Прогноз рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра) в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок услуг маникюра, включая услуги педикюра, в России как часть рынка услуг салонов красоты и персональных услуг в целом. Под рынком услуг маникюра, включая услуги педикюра, в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Цель исследования
Анализ состояния рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра) в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок услуг маникюра (включая услуги педикюра)
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра)
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра)
1.3. Тренды рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра)
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра)
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра)
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг маникюра (включая услуги педикюра)
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра)
4.5. Прогноз развития рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра) в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра)
1.1. Размер рынка
По итогам 2023 г. объем рынка составил … млн рублей.
Маникюр — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук. Маникюр выполняется как в салонах красоты или маникюрных кабинетах квалифицированными специалистами, так и в домашних условиях. При этом услуги маникюра могут включать в себя различные процедуры: ... Маникюр часто совмещается с …
Предметом настоящего исследования является рынок услуг маникюра, включая услуги педикюра, в России как часть рынка услуг салонов красоты и персональных услуг в целом. Под рынком услуг маникюра, включая услуги педикюра, в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, формирующих предложение рынка, численность потребителей, формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями.
Рынок услуг маникюра (включая услуги педикюра) в России является довольно ... На данный момент рынок характеризуется большим количеством …:
- Большое количество салонов красоты и нейл-студий. …
- Сильная ...
- Разнообразие ...
В целом, рынок маникюра и педикюра в России представляет собой …
Рынок характеризуется неоднородностью …
1.2. Темпы роста рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра)
Темпы роста рынка в периоде 2019-2023 гг. позволяют констатировать, что рынок услуг маникюра (включая услуги педикюра) находится в стадии …, близкой к …, на это указывают высокие … при стабильно положительном …, при этом наблюдается …
Объем российского рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра) на протяжении исследуемого периода показывает …, за исключением … г. Среднегодовой темп прироста в 2019-2023 гг. составил …% с учетом снижения в … г. Максимального значения за исследуемый период объем рынка достиг в 2023 г. и составил … млн руб. с приростом к показателям 2022 г. на …%. В 2020 г. объем рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра) в России составил … млн руб. с …% к показателям 2019 г., фактически, объем рынка в 2020 г. был … Основными драйверами роста рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра) в России в 2019-2023 гг. стали … населения, популяризация ... Снижение объема рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра), как и отрасли оказания услуг в сфере красоты и некоторых других рынков, в … г. является следствием ... Стоит отметить, что высокий темп прироста в 2021 г. к показателям 2020 г. …%) в данном случае следует считать …, поскольку фактически объем рынка в 2021 г. увеличился …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра), 2019–2023 гг.
1.3. Тренды рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра)
Основными трендами на рынке маникюра являются дизайн и техника выполнения маникюра, педикюра и наращивания ногтей.
Игроки рынка отмечают, что наращивание ногтей востребовано у клиентов, при этом техника …
…
Игроки рынка отмечают также, что в 2023 г. клиенты чаще всего предпочитают комплексные услуги: здесь основным трендом является …
В целом эксперты и игроки рынка отмечают усиление влияния основного тренда: тренд на …
Отметим, что игроки рынка выделяют текущие тренды, влияющие на рынок маникюра, исходя из опыта …
1.4. Основные проблемы отрасли
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра)
Рынок услуг маникюра (включая услуги педикюра) в Росси находится в стадии …, близок к ... Данная стадия характеризуется высокими ... Рост продаж обусловлен …, и появлением новых …
Есть все предпосылки к ужесточению ... Первыми на рынок будут выходить или расширять географию присутствия, увеличивая количество точек обслуживания, …
На стадии … нужно использовать новые вариации …
На стадии … услуга пользуется максимальным спросом. На данной стадии уже сложилась база ... В работе с потенциальной целевой аудиторией акцент должен быть сделан на:
- достижение …;
- поиске …;
- активном ...
…
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Численность населения РФ незначительно снижается в 2018-2020 гг. и в 2022-2023 г. – соответственно, незначительно снижается и уровень …
За 2023 г. население России, по предварительным данным Росстата, сократилось на … тыс.человек (на …%) и на 1 января 2024 г. составило … млн человек.
Численность населения в 2022 г. составила … млн человек. Росстат отмечает, что данные по численности населения на 1 января 2023 г. не учитывают … При этом, представленные данные учитывают результаты Всероссийской переписи, которая проходила в 2021 г. и в результате пересчета существенно увеличила численность населения России в 2021 г. Без учета переписи, Росстат сообщал, что ... Согласно предыдущим оценкам Росстата, до проведения переписи, численность постоянного населения России снижалась каждый год с 2018 г. включительно. По итогам 2020 г. было зафиксировано …
…
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015 г.– I-III кварталы 2023 гг.
По итогам 9 месяцев 2023 г. реальные денежные доходы населения …% г/г (в 2022 г. снижение на …%). По итогам 2023 г. ожидается сохранение …, ожидаемое увеличение на уровне …% в реальном выражении. Реальные располагаемые денежные доходы росли опережающими темпами в I полугодии 2023 г. (на …% г/г). В целом за 2023 г. прирост показателя оценивается на уровне …% (в 2022 г. …%). Стабильная ситуация ... Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и оборот общественного питания за 7 месяцев 2023 г. увеличился на …% г/г. При этом рост отмечается по всем …
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Объем потребления услуг маникюра (включая услуги педикюра) на душу населения в России в целом коррелирует с ... Минимальное значение потребления услуг маникюра (включая услуги педикюра) на душу населения зафиксировано в … г., как и минимальное значение …, и составляет … руб./чел., снижение к 2019 г. составило …%, что, прежде всего, связано с ... В 2021 г. наблюдается рост объема потребления услуг маникюра (включая услуги педикюра) на …% к уровню 2020 г., в 2022 г. объем потребления продолжает …, в 2023 г. показатель составляет … руб./чел. и достигает ... Значительный рост в 2021 г. обусловлен снятием …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Рассмотрим отраслевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли услуг маникюра (включая услуги педикюра) для определения устойчивости отрасли и работающих в ней предприятий.
Валовая рентабельность – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, позволяет оценить эффективность отрасли или предприятия.
Валовая рентабельность отрасли услуг маникюра (включая услуги педикюра) в 2019-2023 гг. …, при этом имеет … динамику, обусловленную колебаниями показателя, отклонение от аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации на протяжении всего исследуемого периода … – показатель по отрасли услуг маникюра (включая услуги педикюра) … среднего показателя по всем отраслям экономики России, что обусловлено ... Максимальное значение показатель имеет в … г. и составляет …%, при этом значение показателя …
Рентабельность прибыли до налогообложения – экономический показатель, характеризующий отношение валовой прибыли к выручке, иными словами, сколько прибыли в каждом рубле от реализованных услуг.
Рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли услуг маникюра (включая услуги педикюра) в 2019-2023 гг. также имеет … динамику, при этом на протяжении исследуемого периода показатель для отрасли услуг маникюра (включая услуги педикюра) … рентабельности прибыли до налогообложения по всем отраслям экономики Российской Федерации. В 2020 г. показатель имеет … значение, что связано, прежде всего, с введением ... В 2022 г. снова отмечается … показателя до … значения, в 2023 г. значение показателя …
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли услуг маникюра (включая услуги педикюра) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., %
Коэффициент текущей (общей) ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению …
Нормальным считается значение коэффициента 2 и более (это значение наиболее часто используется в российских нормативных актах; в мировой практике считается нормальным …
Показатель текущей ликвидности для отрасли услуг маникюра (включая услуги педикюра) в 2019-2023 гг. довольно …, он выше …, при этом наблюдаются незначительные колебания показателя. В 2019 г. показатель достиг …, в 2020 г. показатель ... Далее, в 2021 г., следует рост, в 2022-2023 гг. наблюдается ... Значения показателя в исследуемом периоде говорят о том, что в компаниях, работающих в отрасли услуг маникюра (включая услуги педикюра), всегда достаточно …
Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению …
Финансовое положение отрасли признается хорошим, когда коэффициент абсолютной ликвидности …
Значение абсолютной ликвидности отрасли услуг маникюра (включая услуги педикюра) … аналогичного показателя по всем отраслям экономики Российской Федерации на протяжении исследуемого периода. В 2019-2021 гг. наблюдается …, в 2021 г. показатель имеет максимальное значение и составляет …, в 2022-2023 гг. значение показателя для отрасли услуг маникюра (включая услуги педикюра) ...
Финансовое положение в отрасли в последние годы оценивается как …
1.9. Ценовой анализ
Индекс потребительских цен (индекс инфляции) — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня изменения цен на товары и услуги за определённый период в экономике. Снижение индекса означает, что цены на товары и услуги устойчиво понижаются, что благоприятно для экономики, увеличение индекса говорит об увеличении цен.
Индексы цен на услуги маникюра и педикюра за исследуемый период …, однако, прирост к значениям предыдущего периода … в 2019-2020 гг., что говорит об относительной ... В 2021 г. индекс потребительских цен на услуги услуг маникюра (включая услуги педикюра) увеличивается …, что свидетельствует об ... В 2022-2023 гг. увеличение индекса потребительских цен на рынке услуг маникюра и педикюра связано со сложной …
Рассмотрим среднюю стоимость услуг маникюра в различных федеральных округах Российской Федерации в 2023 г. по данным …: средняя стоимость маникюра в России составляет … рублей. Средние цены по федеральным округам также приведены …
Максимальная средняя стоимость маникюра в 2023 г. зафиксирована в … федеральном округе и составляет … рублей, минимальная средняя стоимость – в … федеральном округе – … рублей.
Отметим, что в стоимость услуги маникюра включается ... При этом стоимость будет различной в зависимости от мастера, салона и …
Таблица 4. Средние цены на рынке услуг маникюра (включая услуги педикюра) по ФО
Согласно данным, полученным ГидМаркет осенью 2023 г. в результате опроса 52 мастеров маникюра и педикюра, большинство мастеров (…) указали цену на свои услуги в диапазоне … рублей, при этом есть мастера, стоимость услуг которых менее … рублей (…%). Самая высокая стоимость услуг у …% мастеров – … рублей. Напомним, что стоимость услуг зависит от …
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно на спрос на российском рынке услуг маникюра (включая услуги педикюра).
- Валовой внутренний продукт (ВВП) – один из важнейших макроэкономических показателей.
…
- Нестабильность курса рубля по отношению к доллару США
…
- Рост себестоимости услуг – основными драйверами роста себестоимости в течение последних лет выступали ... При этом мастера маникюра отмечают, что после введения санкций против России увеличились цены на расходные материалы, что обусловлено …
2.2. Социальные компоненты
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра)
...
По итогам анализа факторов, влияющих на российский рынок маникюра, включая рынок педикюра, наблюдается преобладающее влияние … факторов на рынок, и, соответственно, на спрос. Среди значимых сдерживающих факторов – …
Стимулирующее влияние на анализируемый рынок оказывают следующие политические, технологические и социальные факторы: ... Кроме того, на рынок положительно влияют соблюдение …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Рынок услуг маникюра, включая услуги педикюра в России, несмотря на большое количество и разнообразие форматов заведений, в настоящее время продолжает ... По оценке ГидМаркет, в среднесрочной перспективе рынок может вырасти на …%. Основными драйверами остаются рост …
Российский рынок услуг маникюра, включая услуги педикюра, характеризуется высоким уровнем …, в стране более … юридических лиц, без учета самозанятых и теневого сегмента рынка, работающих в данной отрасли. Эксперты и крупные игроки рынка оценивают конкуренцию и связанные с ней тенденции по различным сегментам по-разному, едины они лишь в одном – в основе развития конкурентной среды в сфере услуг красоты, включая услуги маникюра и педикюра, лежат такие тенденции и предпосылки развития ... С учетом изменений на рынке успешно конкурировать смогут те игроки, которые проявляют внимание к …
Глобальная конкуренция … на рынке услуг маникюра и педикюра. Здесь могут присутствовать …
На национальном уровне ощутимую конкуренцию другим игрокам рынка составляют …
Региональная и локальная виды конкуренции …, поскольку на рынке большое количество …
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
По оценкам экспертов, в России на сегодняшний день работают более … компаний и индивидуальных предпринимателей в отрасли предоставления услуг маникюра и педикюра, цифра приведена без учета самозанятых в данной сфере и теневого сегмента. Рынок неоднороден по форматам заведений, предоставляющих услуги маникюра и педикюра: в каждом субъекте Российской Федерации работают мастера по оказанию …
В таблице 7 представлены 5 крупнейших сетей, заведения которых представлены в разных субъектах России, все они работают в ... Также в таблице представлены три крупнейшие компании, работающие на рынке в формате ...
Рыночные доли крупнейших операторов рынка рассчитаны исходя из выручки за услуги маникюра и педикюра в 2023 г., исключая другие услуги.
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг маникюра (включая услуги педикюра) в 2023 г., %
Лидером рынка является сеть студий «…» с долей рынка …%, второе место с долей …% занимает сеть студий маникюра …, на третьей позиции сеть «…» с долей рынка …%. Далее следуют сеть …Все компании, входящие в крупнейшую пятерку (ТОП-5) продвигают свои бренды с помощью продажи ... Самостоятельные салоны имеют гораздо меньшие доли рынка …%, на диаграмме представлены три крупнейшие компании. Совокупная доля рынка крупнейших игроков составляет …%, при этом напомним, что количество игроков рынка в 2023 г. составляет более … заведений, без учета самозанятых мастеров.
Далее рассмотрим совокупный объем выручки сетей крупнейших игроков рынка в 2019-2023 гг.
На диаграмме 11 отражена динамика совокупного объема выручки крупнейших игроков рынка по всем студиям сетей. В ТОП-5 предприятий на российском рынке услуг маникюра и педикюра входят …
Выручка у всех сетей из ТОП-5 показывает … на протяжении исследуемого периода, за исключением 2020 г., когда снижение уровня выручки было обусловлено введением … Максимальный прирост выручки приходится на … г. и составляет …%, что связано с …
В целом, совокупный объем выручки сетей за период увеличился почти … раза, чему способствовало …
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Для определения компактности размещения компаний отрасли предоставления услуг маникюра и педикюра, а также других сопутствующих услуг, рассмотрим объем выручки компаний отрасли по субъектам Российской Федерации.
...
Наибольшая доля объема выручки в отрасли приходится на … – …%, что связано в первую очередь с большой …, благоприятными условиями ... На втором месте по концентрации …, ее доля составляет …%, … Отметим, что наибольшая концентрация игроков рынка приходится на …, однако, по другим регионам компании распределяются …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
…
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке услуг маникюра (включая услуги педикюра)
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра)
…
4.5. Прогноз развития рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра) в условиях текущего экономического кризиса
…
Глава 5. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра), 2019–2023 гг.
Рисунок 1. Стадия жизненного цикла рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра)
Диаграмма 3. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2016–2024 гг.
Диаграмма 4. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015 г.– I-III кварталы 2023 гг.
Диаграмма 5. Объем потребления на рынке услуг маникюра (включая услуги педикюра) на душу населения, 2019–2023 гг.
Диаграмма 6. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли услуг маникюра (включая услуги педикюра) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., %
Диаграмма 7. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли услуг маникюра (включая услуги педикюра) за 2019–2023 гг., раз
Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2015 г. – I-III кварталы 2023 г.
Диаграмма 9. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019 –доступный период 2024 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 10. Доли крупнейших конкурентов на рынке услуг маникюра (включая услуги педикюра) в 2023 г., %
Диаграмма 11. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра) (ТОП-5) в России, 2019–2023 гг.
Диаграмма 12. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Диаграмма 13. Прогноз объема рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра) в 2024–2028 гг.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли услуг маникюра (включая услуги педикюра) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли услуг маникюра (включая услуги педикюра) в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2019–2023 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке услуг маникюра (включая услуги педикюра) по Российской Федерации в 2019–2024 гг. (доступный период), %
Таблица 4. Средние цены на рынке услуг маникюра (включая услуги педикюра) по ФО
Таблица 5. Индексы цен производителей ресурсов (электроэнергия, вода), 2019-2023 гг.
Таблица 6. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок услуг маникюра (включая услуги педикюра)
Таблица 7. Основные компании-участники рынка услуг маникюра (включая услуги педикюра) в 2023 г.
Таблица 8. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 9. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 10. Прогнозные показатели развития экономик и РФ
