Прогноз рынка лимонада в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок лимонада - совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией лимонадов различных видов, формирующих предложение рынка, численность населения (домохозяйств), компаний, пользующихся вышеуказанными товарами и формирующими спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями лимонадов на территории Российской Федерации. Лимонад – это в широком значении прохладительный безалкогольный напиток, приготовленный на основе воды, сахара, пряных трав, эфирных масел, фруктов, ягод или их искусственных аналогов.
Цель исследования
Анализ состояния рынка лимонада в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок лимонада
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка лимонада
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка лимонада
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
1.4. Объем и динамика производства лимонада
1.5. Импорт лимонада. Динамика и прогноз
1.6. Экспорт лимонада. Динамика и прогноз
1.7. Доля экспорта в производстве
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка лимонада
2.2. Основные проблемы отрасли
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
2.7. Стадия жизненного цикла рынка лимонада
Глава 3. Влияние макросреды
3.1. Экономические компоненты
3.2. Социальные компоненты
3.3. Технологические компоненты
3.4. Политические компоненты
3.5. STEP-анализ рынка лимонада
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке лимонада
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка лимонада
5.5. Прогноз развития рынка лимонада в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
Глава 6. Методология прогнозирования
6.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
6.2. Источники информации для прогнозирования
6.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка лимонада
1.1. Размер рынка
Под рынком лимонада в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией лимонадов различных видов, формирующих предложение рынка, численность населения (домохозяйств), компаний, пользующихся вышеуказанными товарами и формирующими спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями лимонадов на территории Российской Федерации.
Объектом исследования является лимонад – это в широком значении прохладительный безалкогольный напиток, приготовленный на основе воды, сахара, пряных трав, эфирных масел, фруктов, ягод или их искусственных аналогов.
В России напиток появился еще в 18 веке, при этом наиболее бурное развитие рынок лимонада получил …
…
Эксперты считают, что напиток из натуральных ингредиентов помогает снизить температуру, не допустить обезвоживания организма, повышает …
Есть у освежающего напитка и недостатки. Ограничить употребление или совсем отказаться от лимонада рекомендуется людям с …
…
По оценкам аналитиков ГидМаркет, рынок лимонада в России в 2023 г. оценивается в … млрд руб., что на …% больше, чем в 2022 г. В натуральном выражении объем потребления на рынке в 2023 г. составил … млн литров, что на …% больше, чем в 2022 г.
1.2. Темпы роста рынка лимонада
Рассмотрим динамику объема российского рынка лимонада.
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, объем рынка лимонада в 2023 г. составил … млрд руб., увеличившись на …% по сравнению с уровнем 2022 г. (…). При этом необходимо отметить, что рост объема российского рынка в стоимостном выражении в 2023 г. обусловлен прежде всего … (на …%) и ростом … (в том числе за счет …%), объем экспорта демонстрировал … (на …% к значению 2022 г.).
В 2016-2023 гг. объем рынка лимонада снижался только в … г., что связано с сокращением внутреннего … Среднегодовой темп прироста в исследуемом периоде составил …%, а за исследуемый период рынок вырос в ...
Как отмечают эксперты рынка, отрасль, как часть российской экономики, готова к …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка лимонада в РФ, 2016-2023 гг., млрд руб.
1.3. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке
Рынок лимонада в России в рассматриваемом периоде формировался в основном продукцией … производства, на долю которой приходится …% рынка. Это свидетельствует о стабильном развитии …
При этом доля … продукции на рынке в 2016-2023 гг. выросла – на … п.п. По прогнозам экспертов отрасли, доля импортных лимонадов в ближайшие годы может ... По мнению игроков рынка и представителей …, воды и напитков, введение акциза приведет к …
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке лимонада 2016-2023 гг., %
1.4. Объем и динамика производства лимонада
На протяжении последних нескольких лет производство лимонада в Российской Федерации активно ...
По расчету ГидМаркет, выполненному на основе …, объем внутреннего производства лимонада в РФ в 2023 г. составил … млн л, увеличившись на …% по сравнению с 2022 г. Такое снижение темпов прироста объема производства связано с введением в 2023 г. акциза на сахаросодержащие напитки, а также с появлением ... Некоторые игроки рынка в 2023 г. сокращали …
В целом за рассматриваемый период 2016-2023 гг. наблюдается рост объёма внутреннего производства лимонада: за 8 лет данный показатель вырос на … млн л или в … раза. Такая тенденция связана с увеличением активного спроса населения на …
1.5. Импорт лимонада. Динамика и прогноз
В классификаторе кодов ТН ВЭД лимонады ... Согласно данным классификатора кодов ТН ВЭД и таможенных деклараций импорт такой продукции осуществлялся в рамках …
При этом вид и более подробная информация о товаре в таможенных декларациях, как правило, указывается в графе «Описание и характеристика товара». Лимонады импортируется в упаковке различного объема, при этом количество задекларированного товара определяется совокупным объемом поставки в килограммах и литрах.
Согласно произведенным расчетам ГидМаркет по данным …, объем импорта лимонада в 2023 г. в натуральном выражении составил … млн литров. По данным таможенной статистики объем импорта лимонада в натуральном выражении вырос в 2016-2023 гг. в … раза. При этом в 2023 г. темп прироста объема порта …
Основными странами-поставщиками лимонада в Россию в 2023 г. были …
Прогноз объема импорта был осуществлен с учетом ряда факторов:
…
Учитывая вышеперечисленные факторы, аналитики ГидМаркет прогнозируют, что объем импорта лимонада в России в 2024 г. увеличится на …% по сравнению с 2023 г. и составит … млн литров. В дальнейшем (2025-2028 гг.) импорт будет …% ежегодно (в среднем для отрасли темпе), чему, по прогнозам будет способствовать повышение ...
1.6. Экспорт лимонада. Динамика и прогноз
Согласно произведенным расчетам ГидМаркет по данным …, объем экспорта лимонада в 2023 г. в натуральном выражении составил … млн литров. По данным … объем экспорта лимонада в натуральном выражении … в последние несколько лет: в 2016-2023 гг. объем экспортных поставок … раза. Снижение объема экспорта в … г. связывают с необходимостью …
Прогноз объема экспорта был осуществлен с учетом ряда факторов: …
Учитывая вышеперечисленные факторы, аналитики ГидМаркет прогнозируют, что объем экспорта лимонада в России в 2024 г. увеличится на …% по сравнению с 2023 г. и составит … млн литров. В дальнейшем (2025-2028 гг.) экспорт будет прирастать в …% ежегодно.
1.7. Доля экспорта в производстве
Рассмотрим изменение доли экспорта в производстве лимонада в 2016-2023 гг. Производство лимонада в России в большей степени ориентировано на ... Доля экспорта в производстве составляет …% в рассматриваемом периоде.
Данный показатель в целом за 8 лет … п.п., такая тенденция связана прежде всего с увеличением объемов ... При этом объемы экспортных поставок в страны ближнего зарубежья – … растут в последние несколько лет. Также российские производители продолжают открывать для поставок ...
...
Глава 2. Экономические характеристики рынка
2.1. Тренды рынка лимонада
К ключевым трендам рынка лимонада можно отнести: …
2.2. Основные проблемы отрасли
К основным проблемам отрасли можно отнести следующее: …
2.3. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Потенциально, потребителями лимонада выступает все население РФ, а динамику объема потребления данного вида продукции во многом определяют тенденции в показателе реальных доходов населения.
…
- Реальные денежные доходы населения РФ
Реальные денежные доходы населения определяют уровень платежеспособного спроса покупателей и является ключевым фактором, оказывающим влияние на динамику потребления товаров и услуг в стране.
В 2008-2013 гг. динамика реальных денежных доходов населения РФ была неравномерной – ежегодно индекс доходов ... Наибольший прирост денежных доходов населения РФ был зафиксирован в 2010 и 2012 гг. (…%).
С 2014-2017 гг. наблюдалась отрицательная динамика реальных денежных доходов населения России с замедлением темпов падения в 2017 г. В 2018 г. наметился слабый рост реальных доходов на … % по отношению к 2017 г. В 2019 г. положительная динамика сохранилась …
По итогам 2020 г. индекс реальных денежных доходов в стране снизился на …% в связи с пандемийными ограничениями. В 2021 г. Росстат отчитался о росте реальных доходов россиян на …% в 2021 г. Это максимальное увеличение с 2013 г.
Улучшение экономической ситуации в России в 2021 г. в связи со снятием ряда ковидных ограничений привело к росту реальных денежных доходов населения на …% по итогам года.
Согласно данным Росстата, по итогам 2022 г. доходы населения упали на …%. На фоне кризиса они снижались …
По итогам 2023 г. реальные располагаемые доходы населения России выросли на …% в годовом сравнении. Основной положительный вклад в динамику реальных денежных доходов внесли …
Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов населения в 2024-2026 гг. на …% в год. Такая динамика имеет …
2.4. Оценка объема потребления на душу населения
С точки зрения спроса и роста потребительской активности рынок лимонада рос в рамках анализируемого периода. Потребление лимонадов в России возрастает на протяжении 2016-2023 гг., с … до … руб. на человека в год (…). При этом стоит учесть, что такой рост произошел прежде всего за счет увеличения …
Также стоит отметить, что с учетом цен на лимонады в России в 2016 г. каждый житель страны употреблял в среднем … литра напитков такого вида в год, в 2023 г. натуральное потребление на душу населения выросло … литров на человека в среднем за год.
2.5. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Проанализируем ключевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли лимонадов, в т. ч. в сравнении с общеотраслевыми показателями по стране.
...
Валовая рентабельность отрасли производства лимонадов в 2018-2023 гг. значительно … аналогичного показателя по всем отраслям экономики РФ в целом. При этом положительное отклонение за рассматриваемый период выросло на … п.п. В целом в рассматриваемом периоде валовая рентабельность отрасли увеличилась на … п.п. Это является положительной тенденцией и говорит о …
Рентабельность прибыли до налогообложения по рынку лимонада в 2018-2021 гг., была …, чем в среднем по всем отраслям экономики. Это связано с высоким уровнем ... В 2022-2023 гг. ситуация на исследуемом рынке улучшилась, что связывают с появлением ... Также в рассматриваемом периоде рентабельность прибыли до налогообложения по отрасли увеличилась …, что является …
Текущая ликвидность компаний отрасли в целом за рассматриваемый период выросла на …%. После снижения в … г. по итогам следующего годового периода тенденция начала рост, уровень платежеспособности по отрасли увеличился в … гг. При этом в 2018-2023 г. (кроме 2021 г.) средний показатель текущей ликвидности по отрасли находится в рамках ... Это значит, что у компаний …
Абсолютная ликвидность компаний, занимающихся производством лимонадов за 6 лет увеличилась в … раза. При этом только в половине годовых периодов показатель …
Деловая активность организаций, работающих в отрасли, в 2018-2023 гг. в целом … (т. е. срок оборота дебиторской задолженности …%). Такую тенденцию можно охарактеризовать как …, что говорит о …
В 2018-2023 гг. в рассматриваемой отрасли наблюдается тенденция … финансовой устойчивости компаний в … раза, что свидетельствует об ... Кроме того, предприятия анализируемой сферы могут оставаться ... Также в последние несколько лет (2022-2023 гг.) наблюдается … отклонение показателя по отрасли от среднероссийских значений.
2.6. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Рассмотрим региональное распределение компаний отрасли. Большая часть игроков рынка и значительное количество потребителей лимонада находятся в … федеральных округах, в связи с чем их совокупная доля производства составляет …%
По оценке ГидМаркет, …% производства лимонада приходится на … ФО, далее … (…%), … ФО (…%), …
Диаграмма 16. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах РФ, %
2.7. Стадия жизненного цикла рынка лимонада
…
Глава 3. Влияние макросреды
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок лимонада и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка.
3.1. Экономические компоненты
…
Цены на бутылки из пластмасс и стекла
В связи с тем, что лимонады реализуются преимущественно в пластиковых и стеклянных бутылках различного объема, цены на данную тару в значительной степени влияют на рассматриваемый рынок.
Динамика показателя индекса цен на бутыли и бутылки из пластмасс в рассматриваемом периоде неравномерная. Наиболее значительный рост цен на тару из пластмасс был отмечен в … г. за счет повышения цен сырье (как импортное, так и российское), ограничения ... Снижение цен производителей на данный вид продукции было зафиксировано в … г. (на …% соответственно). Такая тенденция … образом отражается на современном состоянии рынка лимонадов.
Цены на тару из стекла постоянно увеличиваются в рамках … гг. Индекс цен на бутылки и флаконы из стекла в последние несколько лет … По итогам 2023 г. цены на данную продукцию увеличились на …%, что … влияет на рынок лимонада в России.
Рост цен на безалкогольные напитки
…
3.2. Социальные компоненты
…
3.3. Технологические компоненты
…
3.4. Политические компоненты
…
3.5. STEP-анализ рынка лимонада
В соответствии с рассмотренными выше макропоказателями проведем STEP-анализ рынка лимонада.
Таблица 4. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок лимонада в РФ
По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок лимонада в большей степени … влияние. Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка … влияние, при этом определяющее влияние на развитие рынка оказывает группа …
Положительное влияние на рынок лимонада оказывают: …
Отрицательно на развитие рынка лимонада влияют такие факторы как …
Глава 4. Оценка степени конкуренции
4.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Согласно данным …, объем мирового рынка лимонадов в 2022 г. оценивается в … млрд литров, по итогам 2023 г. объем производства лимонадов по прогнозам составил около … млрд литров. За период 2023–2028 гг. ожидается рост рынка со среднегодовым темпом …%.
Согласно данным …, доля российских напитков на мировой арене незначительна и составляет менее …%.
В региональной структуре мирового потребления сладких безалкогольных напитков (лимонадов прежде всего) наибольшая доля (…%) приходилась на …
Быстрыми темпами развивается рынок лимонада в …
Российским компаниям-производителям приходится конкурировать с более известными зарубежными брендами лимонада на внутреннем рынке. Российские потребители уже давно знают и потребляют продукцию иностранных компаний, это связано с тем, что зарубежные бренды … При этом со многими отечественными брендами потребители знакомы в гораздо меньшей степени, что не способствует ... На сегодняшний день уход ряда известных иностранных брендов …
На национальном рынке ощутимую конкуренцию другим операторам рынка составляют ряд компаний, имеющих …
4.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
Рынок лимонада в России характеризуется … уровнем концентрации. На рынке …, при этом крупнейшие компании имеют … доли – более …% (индекс Херфиндаля — Хиршмана …).
К крупнейшим операторам рынка лимонада в России относятся компании ООО «…», ООО «…», ГК «…», АО …
Определим доли крупнейших конкурентов на рынке лимонадов в России.
В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка были взяты оценочные данные по выручке компаний от лимонадов к общему ... Источником данных для определения выручки от продаж послужили показатели ... При этом для предприятий, в число производимой продукции которых, входит не только производство лимонадов, но и иные виды продукции, была выполнена корректировка с учетом …
...
В целом, можно сказать, что ТОП-10 крупнейших игроков рынка лимонада занимают …% рынка в стоимостном выражении. При этом в 2023 г. ключевым игроком является ООО «…» с долей рынка …%, далее ГК «…» - доля …%, ООО «…» - доля …%, …
Оставшиеся …% рынка распределяются между более мелкими российскими компаниями-производителями лимонадов и импортными поставщиками.
4.3. Конкуренция со стороны товаров-заменителей
…
Глава 5. Прогнозы отрасли
5.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
…
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
5.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка лимонада в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране, а также влияния сложившейся геополитической ситуации и принимаемых мер господдержки.
На сегодняшний день государственная поддержка отрасли лимонада осуществляется в рамках программ поддержки малого и среднего бизнеса. Рассмотрим меры поддержки более подробно.
…
5.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке лимонада
…
5.4. Перспективы и драйверы роста рынка лимонада
Дальнейшее развитие рынка лимонада в России во многом будет зависеть от общего экономического состояния государства. Рассмотрим прогнозные показатели развития экономики до 2028 г.
…
5.5. Прогноз развития рынка лимонада в условиях текущего экономического кризиса в связи с covid-19
…
Глава 6. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка лимонада в РФ, 2016-2023 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Соотношение импортной и отечественной продукции на рынке лимонада 2016-2023 гг., %
Диаграмма 3. Динамика объема производства лимонада в РФ за 2016-2023 гг., млн л.
Диаграмма 4. Динамика и прогноз объема импорта лимонада в натуральном выражении, 2016-2028 гг., млн л.
Диаграмма 5. Динамика и прогноз объема экспорта лимонада в натуральном выражении, 2016-2028 гг., млн л.
Диаграмма 6. Доля экспорта в производстве лимонада в РФ, 2016-2023 гг. %
Диаграмма 7. Численность населения РФ на 01 янв. 2016-2024 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных доходов населения РФ, 2015-2023 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 9. Объем потребления на рынке лимонада на душу населения в РФ, 2016-2023 гг., руб./чел.
Диаграмма 10. Валовая рентабельность отрасли лимонада в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2023 гг., %
Диаграмма 11. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере производства лимонада в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2023 гг., %
Диаграмма 12. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере лимонада за 2018-2023 гг., раз
Диаграмма 13. Абсолютная ликвидность в сфере лимонада в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2023 гг., раз
Диаграмма 14. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере лимонада, за 2018-2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 15. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере лимонада, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2023 гг., %
Диаграмма 16. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах РФ, %
Диаграмма 17. Стадия жизненного цикла рынка лимонада в РФ, 2023 г.
Диаграмма 18. Динамика ВВП РФ, 2015-2023 гг., % к предыдущему году
Диаграмма 19. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2019-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 20. Индекс цен на бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс и из стекла в России, 2017-2023 гг., %
Диаграмма 21. Индекс цен на безалкогольные напитки в России, 2015-2023 гг., %
Диаграмма 22. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2023 гг., %
Диаграмма 23. Доли крупнейших конкурентов на рынке лимонада РФ, 2023 г., %
Диаграмма 24. Структура потребления сладких безалкогольных напитков в России, 2023 г., %
Диаграмма 25. Прогноз развития рынка лимонада в России в 2024-2028 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли лимонада в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2023 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность в сфере лимонада в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2023 гг., раз
Таблица 3. Динамика численности городского и сельского населения в России, на 1 янв. 2017-2024 гг., млн чел., %
Таблица 4. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок лимонада в РФ
Таблица 5. Основные компании-участники рынка лимонада в 2023 г.
Таблица 6. Сравнительная характеристика различных видов безалкогольных напитков
Таблица 7. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 8. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 9. Прогнозные показатели развития экономики РФ до 2028 гг. (базовый вариант), %
