Анализ рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в России
Объект исследования
Объектом настоящего исследования являются виртуальные рабочие столы (VDI) – технология, которая позволяет пользователям получить удаленный доступ к виртуальному рабочему столу, исполняемому на сервере. Под рынком виртуальных рабочих столов (VDI) в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий и организаций, предлагающих услуги и продукты в области создания и внедрения виртуальных рабочих столов, формирующих предложение рынка, численность пользующихся указанными продуктами и услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями виртуальных рабочих столов (VDI) в географических рамках Российской Федерации.
Цель исследования
Анализ состояния рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок виртуальных рабочих столов (VDI)
Содержание
Часть 1. Обзор рынка виртуальных рабочих столов (VDI)
1.1. Определение и основные характеристики российского рынка виртуальных рабочих столов (VDI)
1.2. Динамика объема российского рынка виртуальных рабочих столов (VDI), 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка виртуальных рабочих столов (VDI) по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке виртуальных рабочих столов (VDI) в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка виртуальных рабочих столов (VDI) до 2027 года
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор рынка виртуальных рабочих столов (VDI)
1.1. Определение и основные характеристики российского рынка виртуальных рабочих столов (VDI)
Объектом настоящего исследования являются виртуальные рабочие столы (VDI) – технология, которая позволяет пользователям получить удаленный доступ к виртуальному рабочему столу, исполняемому на сервере. Технология VDI создает виртуальный рабочий стол на центральном сервере, и удаленные пользователи могут получить доступ к этому рабочему столу с любой физической машины через Интернет. VDI быстро и эффективно настраивает множество виртуальных рабочих столов для обеспечения безопасного удаленного доступа к внутренним бизнес-приложениям и службам. Таким образом, с помощью VDI можно экономично и гибко масштабировать любую корпоративную инфраструктуру настольных компьютеров.
Под рынком виртуальных рабочих столов (VDI) в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий и организаций, предлагающих услуги и продукты в области создания и внедрения виртуальных рабочих столов, формирующих предложение рынка, численность пользующихся указанными продуктами и услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями виртуальных рабочих столов (VDI) в географических рамках Российской Федерации.
В инфраструктуре виртуальных рабочих столов (VDI) есть программный уровень, который абстрагирует …
Среда VDI состоит из двух основных компонентов: ...
…
Существует два типа методов развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI): …
…
В настоящее время можно выделить следующие особенности рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в России:
- С начала пандемии COVID-19 до настоящего момента виртуальные рабочие столы …
- Ключевые потребительские предпочтения и тренды на рынке виртуальных рабочих столов (VDI) формируются под воздействием …
- С развитием облачных технологий в России, виртуальные рабочие столы стали доступными для …
- Рынок VDI включает в себя поставщиков …
1.2. Динамика объема российского рынка виртуальных рабочих столов (VDI), 2018-2022 гг.
Рассмотрим динамику объема рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в России. Оценка объема рынка виртуальных рабочих столов в России в динамике была произведена путем подсчета …
Динамика объема рынка в стоимостном выражении в 2018-2022 гг. характеризуется …тенденцией. По расчету ГидМаркет, выполненному на основе …, объем рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в 2022 г. в России составил … млрд руб., увеличившись относительно 2021 г. на …% (без учета фактора инфляции – на …%). В 2021 г. объем исследуемого рынка составил … млрд руб., что больше уровня 2020 г. на …% (без учета фактора инфляции – на …%).
… объемов рынка виртуальных рабочих столов (VDI) обусловлен тем, что данная технология является ... С каждым годом расширяется сфера ... Кроме того, … стал возможен благодаря таким факторам, как политики …; миграции …; появлению новых игроков на рынке и ... Рынок виртуальных рабочих столов (VDI) находится на этапе ... Однако, еще отсутствует устоявшаяся структура …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в РФ, 2018–2022 гг., млрд руб., % к предыдущему году
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Обострение геополитической обстановки вокруг РФ в начале 2022 г. существенно повлияло на экономическую конъюнктуру внутри страны. Введенные со стороны недружественных стран санкции направлены преимущественно на …
На рынок виртуальных рабочих столов в России существенно повлияла ситуация, сложившаяся в IT-отрасли с апреля 2022 г. Помимо ужесточения санкций против РФ, российский рынок IT покинули …
…
Анализируя нынешнюю ситуацию вокруг ИТ-сферы в России, можно сделать вывод, что санкции принесли серьезные изменения в работу …
Еще с 2014 г. правительство страны инициировало программы по импортозамещению в данной сфере и к настоящему времени уже появились …
…
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Рассмотрим структуру рынка виртуальных рабочих столов (VID) в России по виду оказываемых услуг.
Структура услуг, предоставляемых виртуальными рабочими столами (VDI) включает следующие направления:
- Развертывание ...
- Централизованное ...
- Управление и ..
…
Резервное копирование и …
По оценкам аналитиков ГидМаркет, в настоящее время наиболее востребованными услугами рынка виртуальных рабочих столов (VDI) являются: … (…% от общего объема рынка), … (…%), виртуализация … Менее востребованными услугами на рынке являются услуги по …
Диаграмма 2. Структура рынка виртуальных рабочих столов (VDI) по видам реализуемых услуг в РФ в 2022 г., %
1.5. Структура рынка виртуальных рабочих столов (VDI) по ФО
Рассмотрим структуру рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в России в разрезе федеральных округов.
Оценка исследуемого рынка в разрезе федеральных округов осуществлялась на основе данных …
Структура рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в разрезе федеральных округов отличается ярко выраженной ... Лидирующее положение по объемам оказанных услуг виртуальных рабочих столов (VDI) занимают … федеральный округ, на долю которого приходится …% совокупного объема рынка (… млрд руб. в стоимостном выражении), … федеральный округ с долей рынка …% (… млрд руб.), … Менее значительные доли рынка приходятся на … федеральный округ – доля рынка …% (… млрд руб.), …
Подобное распределение рыночных долей между субъектами РФ связано, в первую очередь, с тем, что … федеральные округа обладают более высоким потенциалом развития IT-сферы, поскольку являются центрами …
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Перечислим текущие тенденции развития рынка виртуальных рабочих столов (VDI).
В России было заметно значительное расширение ...
Уход зарубежных IT-компаний из России может иметь … последствия для рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в России. Уход конкурентов может создать …
На текущий момент активно развивается … в сфере IT-технологий. Одной из основных мер государственной поддержки является создание инфраструктуры для развития ... В рамках национального проекта … планируется развернуть несколько …
Рынок характеризуется … спросом и предложением. По общей тенденции, спрос на виртуальные рабочие столы в России ... Однако предложение на российском рынке VDI значительно не …
Перспективами развития рынка виртуальных рабочих столов (VDI) являются следующие:
- Увеличение спроса на ...
- Развитие отечественных разработчиков …
- С ростом угроз информационной безопасности компании сталкиваются с необходимостью …
- В последний год на российском рынке виртуальных рабочих столов наблюдается появление новых ...
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок виртуальных рабочих столов (VDI) в России и, соответственно, на спрос и предложение на исследуемом рынке.
- Социальные факторы
…
Уровень урбанизации
Уровень урбанизации – показатель, отражающий динамику процесса миграции населения внутри страны из сельской местности в городскую. Увеличение численности городского населения приводит к расширению … В период с 2016 по 2023 г. в России наблюдается преобладание ... Помимо увеличения спроса на жилищное строительство, миграция населения из сельской местности обеспечивает приток …
Рост уровня урбанизации оказывает … влияние на исследуемый рынок.
Рост числа разработчиков и IT-специалистов в России
Рассмотрим динамику количества сотрудников, работающих в сфере разработок и IT.
...
На протяжении рассматриваемого периода наблюдается … числа разработчиков и IT-специалистов в РФ. К 1 полугодию 2023 г. данная сфера насчитывает … тыс. сотрудников. Несмотря на рост сотрудников IT-сферы, по расчетам …, на 2022 г. в России требуется более … специалистов данной области.
Вопрос развития кадрового потенциала IT-отрасли стоит особенно актуально перед экономикой страны. Федеральный проект … реализуется в рамках перечня инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 г., утвержденных распоряжением … Цель федерального проекта – создание возможностей для формирования …
Федеральный проект способствует формированию у молодого поколения …
- Экономические факторы
…
- Технологические факторы
…
- Политические факторы
…
Проведем STEP-анализ факторов, влияющих на рынок виртуальных рабочих столов (VDI) в России.
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок виртуальных рабочих столов (VDI)
По результатам проведенного STEP-анализа факторы макросреды в большей степени оказывали … влияние на рынок виртуальных рабочих столов (VDI) в РФ. Все группы факторов оказывали … влияние на исследуемый рынок. Положительное влияние на рынок оказали такие факторы, как: …
Негативно влияли на анализируемый рынок: …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Проанализируем ключевые показатели финансово-экономической деятельности отрасли услуг виртуальных рабочих столов, в т. ч. в сравнении с общеотраслевыми показателями по стране. Финансово-экономические показатели отрасли представлены аналитиками ГидМаркет по данным Росстат согласно ОКВЭД …
В 2018-2022 гг. валовая рентабельность отрасли … в России не имела ярко выраженной тенденции, однако ежегодно … всех отраслей экономики России. В 2022 г. прирост показателя составил … п.п. по отношению к 2018 г.
Рассмотрим динамику рентабельности прибыли до налогообложения в отрасли … в России 2018-2022 гг.
...
Показатели рентабельности прибыли до налогообложения в отрасли … на протяжении рассматриваемого периода также были … аналогичных показателей всех отраслей экономики России. Это свидетельствует о ... Тем не менее, рентабельность прибыли до налогообложения в отрасли … в России к концу рассматриваемого периода … п.п.
Текущая ликвидность в отрасли … с 2018 по 2021 гг. имела … динамику, однако значение показателя только 2022 г. снизился на … пунктов. При этом, коэффициент текущей ликвидности в рассматриваемом периоде находится … Это свидетельствует о том, что в 2018-2022 гг. активно использовались …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть …
В 2018-2022 гг. в отрасли … в России показатель абсолютной ликвидности также был … предела нормативных значений, что говорит о том, что у компаний исследуемой отрасли также высокая доля …
Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит – тем выше финансовая эффективность компании.
В 2018-2022 гг. в отрасли … в России наблюдается … динамика деловой активности. Всего на 2022 г. показатель … сут. дн. с 2018 г., что является … фактором для отрасли в России.
Показатели финансовой устойчивости в отрасли … в России в 2018-2022 гг. были … аналогичных показателей финансовой устойчивости по всем отраслям экономики РФ. В целом за весь рассматриваемый период показатель финансовой устойчивости в отрасли «…» увеличился на …%.
Анализ финансовых коэффициентов отрасли … в России в 2018-2022 гг. показывает, что данные валовой рентабельности исследуемой отрасли явно отличаются от ... Динамику показателей рентабельности прибыли до налогообложения в 2018-2022 гг. можно охарактеризовать ... Показатели отраслевых значений текущей ликвидности во всем рассматриваемом периоде находятся … Это свидетельствует о том, что в эти годы активно использовались …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке виртуальных рабочих столов (VDI) в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Рынок виртуальных рабочих столов (VDI) в России характеризуется … уровнем концентрации. На рынке большое количество …, каждый из которых имеет относительно …
Среди отечественных операторов исследуемого рынка присутствуют предприятия, осуществляющие деятельность в рамках таких кодов ОКВЭД 2, как «Разработка компьютерного программного обеспечения» (62.01), «Производство компьютеров и периферийного оборудования» (26.20), …
К крупнейшим операторам рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в России относятся компании АО «…», АО «…», ООО «…».
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Определим доли крупнейших конкурентов на рынке виртуальных рабочих столов (VDI) в России. В качестве основы для расчета долей крупнейших операторов рынка были взяты данные по выручке …
При этом для компаний, оказывающих (помимо разработки и внедрения) широкий спектр услуг в сфере IT, была произведена корректировка с …
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке виртуальных рабочих столов (VDI) в России в 2022 г., %
В целом, по оценке аналитиков ГидМаркет, ТОП-7 игроков рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в России занимают …% рынка в стоимостном выражении. В 2022 г. ключевыми игроками рынка являлись ООО «…» с долей рынка …%, АО «…» с долей рынка …%, ООО «…» с долей рынка …%, …
Оставшиеся …% рынка распределяются между более мелкими компаниями, занимающимися разработкой и внедрением виртуальных рабочих столов (VDI), и небольшими стартапами.
2.3. Профили основных игроков
Рассмотрим более подробно профили крупнейших игроков рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в России.
АО «…»
…
Рассмотрим динамику совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в России в 2018-2022 гг.
В 2018-2021 гг. совокупный объем выручки крупнейших компаний рынка …, в целом за 4 года данный показатель увеличился на … млрд руб. или …%. Рост выручки был зафиксирован связан с активным расширением ... В 2022 г. заметно снижение объема выручки ТОП-7 компаний на …%, что связано с различными факторами, включая …
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления виртуальных рабочих столов (VDI) на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения …
В целом, потребление услуг виртуальных рабочих столов (VDI) на душу населения в период с 2018 по 2022 г. увеличилось на …%. Показатель потребления услуг технологии VDI в России в 2018-2022 гг. имеет … динамику, при этом можно отметить, что прирост на протяжении всего анализируемого периода происходил ... Максимальный прирост в годовом выражении был зафиксирован в … г. и составил «плюс» …% к уровню 2019 г. Минимальный прирост отмечен в …
Основным драйвером роста потребления услуг виртуальных рабочих столов (VDI) в России является необходимость …
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
…
3.4. Ценовой анализ
Динамика цен на рынке виртуальных рабочих столов (VDI) обусловлена общим уровнем потребительской инфляции, ростом …
Рассмотрим среднюю стоимость виртуальных рабочих столов (VDI) по России. Расчет средних потребительских цен был произведен аналитиками ГидМаркет исходя из цен …
Данные по средним потребительским ценам по субъектам РФ на исследуемом рынке были рассчитаны аналитиками ГидМаркет по ... В стоимость включается разработка, внедрение, техническое обслуживание, мониторинг эффективности работы технологии VDI.
Проведем анализ средних потребительских цен на внедрение виртуальных рабочих столов (VDI) в разрезе субъектов Российской Федерации.
...
В среднем по России потребительские цены на виртуальные рабочие столы (VDI) в 2023 г. составили … руб./мес. Наиболее высокие потребительские цены на услуги исследуемого рынка в 2023 г. были зафиксированы в … (… руб./мес.), наиболее низкие – в … крае (… руб./мес.).
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в России в 2022 г. доминируют над .... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … баллов – … инвестиционный климат.
Наиболее значимые положительные факторы. … Наиболее значимые негативные факторы. …
Часть 5. Прогноз развития рынка виртуальных рабочих столов (VDI) до 2027 года
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в РФ, 2018–2022 гг., млрд руб., % к предыдущему году
Диаграмма 2. Структура рынка виртуальных рабочих столов (VDI) по видам реализуемых услуг в РФ в 2022 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в РФ по ФО, %
Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ на 1 января, 2016–2023 гг., млн чел., % к предыдущему году
Диаграмма 5. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг., 1 полугодие 2023 г., % к предыдущему году
Диаграмма 6. Динамика численности IT-специалистов 2018-2022 гг., 1 полугоде 2023 г., тыс. чел., % к предыдущему году
Диаграмма 7. Динамика индекса ВВП РФ 2014-2022 гг., 2 квартал 2023 г., % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 8. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018–2022 гг., янв. – окт. 2023 г., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 9. Динамика тарифов на электроэнергию в России 2018-2023 гг., руб./кВт/ч, % к предыдущему году
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли «Разработка компьютерного обеспечения» в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) по отрасли «Разработка компьютерного обеспечения» в России, 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли «Разработка компьютерного обеспечения» в РФ, 2018-2022 гг., сут. дн.
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли «Разработка компьютерного обеспечения» в РФ, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 14. Доли крупнейших конкурентов на рынке виртуальных рабочих столов (VDI) в России в 2022 г., %
Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка виртуальных рабочих столов (VDI) (ТОП-7) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 16. Объем потребления услуг на душу населения, 2018–2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в России в 2023-2027 гг., млрд руб., % к предыдущему году
Таблицы
Таблица 1. Соотношение долей городского и сельского населения в РФ на 1 января, 2016–2023 гг., %
Таблица 2. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок виртуальных рабочих столов (VDI)
Таблица 3. Валовая рентабельность отрасли «Разработка компьютерного обеспечения» в РФ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 4. Абсолютная ликвидность отрасли «Разработка компьютерного обеспечения» в РФ в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 5. Основные компании-участники рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в 2022 г.
Таблица 6. Основная информация об участнике №1 рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в РФ
Таблица 7. Основная информация об участнике №2 рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в РФ
Таблица 8. Основная информация об участнике №3 рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в РФ
Таблица 9. Основная информация об участнике №4 рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в РФ
Таблица 10. Основная информация об участнике №5 рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в РФ
Таблица 11. Основная информация об участнике №6 рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в РФ
Таблица 12. Основная информация об участнике №7 рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в РФ
Таблица 13. Средние потребительские цены на внедрение услуг виртуальных рабочих столов (VDI) в РФ в 2023 г., руб./мес.
Таблица 14. Средние потребительские цены на рынке виртуальных рабочих столов (VDI) по субъектам РФ, руб./мес.
Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка виртуальных рабочих столов (VDI) в России
