Анализ перспективных ниш в России 2024 год

Объект исследования

Под "перспективными нишами в РФ" подразумеваются сегменты рынка, которые демонстрируют высокий потенциал роста и развития в современных экономических условиях России.

Это включает в себя отрасли с быстро растущими стартапами, секторы с высокими темпами роста доходов и прибыли, а также те, которые обладают значительным экспортным потенциалом и могут получать государственную поддержку. Также внимание уделяется отраслям с высокой рентабельностью и тем, которые сталкиваются с импортозависимостью, что открывает возможности для замещения импорта.

---

Цель исследования  

Целью исследования является идентификация и оценка секторов российской экономики, которые предлагают наибольшие возможности для инвестирования и развития бизнеса. Исследование направлено на выявление ключевых отраслей с потенциалом устойчивого роста, анализ текущих тенденций и прогнозирование будущих изменений в экономике РФ. Особое внимание уделяется выявлению трендов, которые могут служить катализаторами для роста и инноваций, а также определению областей, где государственная поддержка и экспортная ориентация могут способствовать ускоренному развитию предприятий.

---

Содержание

Часть 1. Глобальный рынок

1.1. Топ развивающихся отраслей на мировом рынке

1.2. Быстрорастущие стартапы

Часть 2. Отрасли РФ с привлекательными показателями деятельности

2.1. Отрасли с высоким темпом роста выручки

2.2. Отрасли с наибольшим совокупным объемом прибыли

2.3. Отрасли с высоким темпом роста прибыли

2.4. Наиболее рентабельные отрасли РФ

2.5. Отрасли РФ в высоким темпом роста выручки и уровнем рентабельности

2.6. Отрасли с растущим количеством организаций

2.7. Растущие производственные отрасли

2.8. Отрасли с высоким инвестиционным потенциалом

Часть 3. Импортозависимые рынки в РФ

3.1. Импорт товаров и услуг в РФ

3.2. Импортозависимость отраслей российской экономики

3.3. Наиболее импортозависимые категории товаров

3.4. Списки и каталоги импортозамещаемой продукции

3.5. Изменения, связанные с обострением геополитической обстановки

Часть 4. Экспортный потенциал РФ

4.1. Экспорт товаров и услуг из РФ

4.2. Прогноз экспорта РФ. Отрасли РФ, имеющие экспортный потенциал

Часть 5. Господдержка предприятий РФ

Часть 6. Тренды в экономике РФ, возможности для бизнеса

---

Отрывок из исследования

Часть 1. Глобальный рынок

1.1. Топ развивающихся отраслей на мировом рынке

Таблица 1. Основные развивающиеся отрасли, глобальный уровень

Эти и другие развивающиеся отрасли открывают путь к новым инновационным бизнес-моделям и создают множество быстро развивающихся рынков. Бизнес в том виде, в котором мы его знаем сейчас, в будущем будет выглядеть радикально иначе. …

Ниже по тексту дополнительно представлен отрытый перечень традиционных отраслей, в которых наблюдается стабильный рост на ближайшую среднесрочную перспективу.

Таблица 2. Традиционные крупные стабильно растущие отрасли (открытый список)

1.2. Быстрорастущие стартапы

В разделе представлен открытый список примеров быстрорастущих стартапов[1]. Данные и многие другие стартапы меняют отрасли благодаря новым технологиям и инновациям.

Таблица 3. Быстрорастущие стартапы

Часть 2. Отрасли РФ с привлекательными показателями деятельности

2.1. Отрасли с высоким темпом роста выручки

В настоящем разделе представлен перечень отраслей и подотраслей РФ по ОКВЭД2[2] с темпом роста выручки за последние 2 года выше инфляционного уровня минимум на 5 пунктов.

...

2.2. Отрасли с наибольшим совокупным объемом прибыли

...

2.3. Отрасли с высоким темпом роста прибыли

...

2.4. Наиболее рентабельные отрасли РФ

В разделе представлен перечень видов деятельности (по ОКВЭД 2), по которым рентабельность прибыли до налогообложения за 9 мес. 2023 г. выше 30%.

...

2.5. Отрасли РФ в высоким темпом роста выручки и уровнем рентабельности

Критерии отбора отраслей:

• Темп прироста выручки за 2022-2023 гг. выше инфляционного уровня минимум на 5 пунктов;
• Рентабельность прибыли до налогообложения за 9 мес. 2023 г. выше 30%.

...

2.6. Отрасли с растущим количеством организаций

В 2023 году отмечен рекордный рост числа новых компаний в России. Ниже представлены отрасли РФ с растущим количеством организаций.

...

2.7. Растущие производственные отрасли

Российская промышленность переживает бурный рост, иногда на десятки процентов в годовом выражении. По данным Росстат за 2023 г. в среднем объем промышленного производства …

За двенадцать месяцев 2023 года рост индекса производства по сравнению с январем-декабрем 2022 года показали …

Больше всего в 2023 г. выпуск увеличился в отраслях, связанных с …

...

В разрезе отдельных товаров «…» за год увеличилось на … %, «…» — на …%, «…» — на …% (все эти позиции измеряются в рублевом эквиваленте). …

Перечень продукции (по ОКПД2), производство которой увеличилось в 2023 году более, чем на 10% по сравнению с предыдущим годом, представлен в ниже приведенной таблице.

Таблица 11. Продукция (по ОКПД2) с растущими объемами производства[5] за 2023 г., объем производства за 2021-2023 гг. и темпы роста объемов производства за 2022-2023 гг.

2.8. Отрасли с высоким инвестиционным потенциалом

В разделе представлены отрасли с темпом роста инвестиций в основной капитал не менее 10%.

...

Часть 3. Импортозависимые рынки в РФ

3.1. Импорт товаров и услуг в РФ

Импорт товаров

Согласно доступных на текущей момент данных ФТС (за 2021 г.), … импорта в товарной структуре приходится на … (…%). Также существенную долю импорта занимает …  (…%), … и … (…%).

Диаграмма 1. Товарная структура импорта РФ, 2021 г., %

По оценкам экспертов, …

Стоимостный объем импорта товаров в IV квартале 2023 г. …

Восстановление импорта произошло благодаря:

• …
• …
• …
• …

Импорт услуг

Основная статья импорта услуг – «…» (…%.). Также существенную долю импорта услуг занимают «…» (…%) и «…» (…%).

...

Если по статье «…» наблюдается …

При этом, …

3.2. Импортозависимость отраслей российской экономики

Доля иностранной добавленной стоимости в конечном потреблении российской экономики в целом и по отдельным секторам

…

Импортозависимость отраслей обрабатывающей промышленности

...

Государством определены приоритетные рынки для импортозамещения с высокой долей импорта продукции, среди них:

1. …

2. …

3. …

...

28. …

В последние 2 года компании сделали существенный рывок в импортозамещении. Но несмотря на наличие окон возможностей, в ряде отраслей сохраняется высокая импортозависимость. … % российских компаний оценивают зависимость своей компании от зарубежной продукции или комплектующих как среднюю или критическую.

…

Диаграмма 3. Отрасли, испытывающие наибольшую зависимость от импортного оборудования

Недавние опросы по теме импортозависимости и импортозамещения проведены также Цетнробанком и Российским союзом промышленников и предпринимателей:

• …
• …

3.3. Наиболее импортозависимые категории товаров

Оптовые продажи

Согласно данным Росстат, в наибольшей степени от импорта зависят следующие оптовые рынки:

• …
• …

...

Розничная торговля непродовольственными потребительскими товарами

…

3.4. Списки и каталоги импортозамещаемой продукции

Государственными структурами федерального и регионального уровней формируются списки и каталоги:

• импортозамещаемой продукции,
• приоритетной российской продукции,
• аналогов импортозамещаемой продукции.

Отдельные из них, действующие на федеральном уровне, представлены в ниже приведенной таблице.

...

Минпромторг РФ утвердил списки импортозамещаемой продукции в рамках отраслевых планов по импортозамещению.

…

 

Обновляющийся перечень представленных выше планов со списками необходимых к импортозамещению категорий продукции размещен на официальном сайте Фонда Развития Промышленности (ФРП) по ссылке …

…

3.5. Изменения, связанные с обострением геополитической обстановки

• Санкционные меры

…

• Ушедшие бренды

…

• Сферы деятельности ушедших из РФ компаний[8]:

...

• …

…

Часть 4. Экспортный потенциал РФ

…

Часть 5. Господдержка предприятий РФ

• Нацпроекты

…

...

• Государственные программы

…

• Господдержка

…

Часть 6. Тренды в экономике РФ, возможности для бизнеса

Основные тренды в экономике РФ

• Структурная трансформация экономики РФ. …
• …

…

• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

…

Методы

В рамках исследования использованы следующие методы сбора информации:

• Кабинетное исследование. Поиск и анализ информации из различных источников, проведение расчетов. Статистика и аналитика*
• Прогноз ГидМаркет. Современные статистические методы прогнозирования с поправкой на мнение экспертов.

Источники информации

• Базы данных Росстат
• Таможенная статистика
• Официальные интернет-порталы правовой информации
• Открытые источники (сайты, порталы)
• Отчетность эмитентов
• Сайты компаний
• Архивы СМИ
• Региональные и федеральные СМИ
• Инсайдерские источники
• Специализированные аналитические порталы

* До октября 2024г. финансовые показатели по основным операторам рынка и отраслевые коэффициенты за 2023 г.  – прогноз ГидМаркет на основании динамики за 2019-2022 гг., кроме случаев, когда данные об итогах финансового 2023 г.  оператор раскрывает публично.

Компания ГидМаркет не несет ответственности за ущерб, причинённый каким-либо лицам в результате действия или отказа от действия на основании сведений, содержащихся в данном исследовании.

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Товарная структура импорта РФ, 2021 г., %

Диаграмма 2. Структура импорта услуг РФ, 9 мес. 2023 г., %

Диаграмма 3. Отрасли, испытывающие наибольшую зависимость от импортного оборудования

Диаграмма 4. Доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли (оценка на основе балансового метода)

Диаграмма 5. Доля импорта в товарных ресурсах розничной торговли (оценка на основе таблиц «Затраты-Выпуск»)

Диаграмма 6. Доля импорта по отдельным категориям непродовольственных потребительских товаров не повседневного спроса, %

Диаграмма 7. Доля импорта отдельных продовольственных товаров в их товарных ресурсах, %

Диаграмма 8. Доля импортной продукции в потреблении по отраслям обрабатывающей промышленности в 2021 г.

Диаграмма 9. Доля импорта по отдельным категориям промышленной / сырьевой продукции, %

Диаграмма 10. Доля импорта по отдельным категориям социально значимой продукции, %

Диаграмма 11. Товарная структура экспорта РФ, 2021 г., %

Диаграмма 12. Структура экспорта услуг РФ, 2023 г., %

Диаграмма 13. Динамика объема инвестиций в основной капитал в РФ в 2021-2023 гг., млрд руб. и %

---

Таблицы

Таблица 1. Основные развивающиеся отрасли, глобальный уровень

Таблица 2. Традиционные крупные стабильно растущие отрасли (открытый список)

Таблица 3. Быстрорастущие стартапы

Таблица 4. Отрасли РФ со стабильно высоким темпом роста выручки, %

Таблица 5. Наиболее прибыльные отрасли РФ (совокупная прибыль по коду ОКВЭД) за янв.-нояб.2023 г., тыс. руб.

Таблица 6. Отрасли РФ с наибольшим темпом роста прибыли, 2023/2022 (янв.-нояб.), тыс. руб. и в %

Таблица 7. Наиболее рентабельные виды деятельности РФ по результатам за янв.-сент. 2023 г.

Таблица 8. Отрасли РФ с высоким темпом роста выручки и уровнем рентабельности (по ОКВЭД), 2022 г. и за доступный период 2023 г., тыс. руб. и %

Таблица 9. Отрасли РФ с растущим количеством игроков рынка (по данным государственной регистрации, по ОКВЭД2, учтены все формы собственности), ед. и %

Таблица 10. Виды производственной деятельности РФ с индексом производства выше 105 (по ОКВЭД2), 2023 г., %

Таблица 11. Продукция (по ОКПД2) с растущими объемами производства за 2023 г., объем производства за 2021-2023 гг. и темпы роста объемов производства за 2022-2023 гг.

Таблица 12. Отрасли РФ (по ОКВЭД2) с высоким темпом роста инвестиций в основной капитал, 2022 г, тыс. руб. и %

Таблица 13. Вклад импорта в конечное потребление отраслей российской экономики, %

Таблица 14. Доля импортной продукции в общем объеме товарооборота организаций оптовой торговли, 2021-2023 гг. поквартально, %

Таблица 15. Списки и каталоги импортозамещаемой продукции

Таблица 16. Государственные отраслевые планы по импортозамещению и перечни критической продукции

Таблица 17. Список импортозамещаемой продукции автомобильной промышленности

Таблица 18. Список импортозамещаемой продукции в социально значимых отраслях промышленности

Таблица 19. Несырьевые и неэнергетические рынки, имеющие экспортный потенциал

Таблица 20. Нацпроекты РФ

Таблица 21. Государственные целевые программы РФ

Таблица 22. Приоритетные отрасли РФ для реализации инвестиционных проектов

Таблица 23. Инвестиции в основной капитал из бюджетных средств по отраслям, 9 мес. 2022 г., тыс. руб. и %

Таблица 24. Перспективные рынки среди готовых МИ от ГидМаркет (обновляемая таблица)

---