Прогноз рынка авиаперевозок в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок авиаперевозок — совокупность предприятий, оказывающих услуги по перевозке грузов и пассажиров авиационным транспортом, формирующих предложение рынка, численность пользующихся вышеуказанными услугами и формирующих спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями таких услуг на территории РФ.
Цель исследования
Анализ состояния рынка авиаперевозок в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок авиаперевозок
Содержание
Глава 1. Ключевые компоненты рынка авиаперевозок
1.1. Размер рынка
1.2. Темпы роста рынка авиаперевозок
1.3. Тренды рынка авиаперевозок
1.4. Основные проблемы отрасли
1.5. Стадия жизненного цикла рынка авиаперевозок
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
1.9. Ценовой анализ
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
2.2. Социальные компоненты
2.3. Технологические компоненты
2.4. Политические компоненты
2.5. STEP-анализ рынка авиаперевозок
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке авиаперевозок
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка авиаперевозок
4.5. Прогноз развития рынка авиаперевозок в условиях текущего экономического кризиса
Глава 5. Методология прогнозирования
5.1. Методы прогнозирования ключевых отраслевых показателей
5.2. Источники информации для прогнозирования
5.3. Сроки прогнозирования
Отрывок из исследования
Глава 1. Ключевые компоненты рынка авиаперевозок
1.1. Размер рынка
Распространение коронавирусной инфекции, действие экономических санкций, снижение цен на нефть, девальвация рубля – все эти события оказали негативное влияние на абсолютное большинство компаний в России, в том числе и на исследуемую отрасль. Отрасли в 2022 г. была оказала колоссальная государственная поддержка – совокупно ... млрд руб. (сегмент …) и почти … млрд руб. (сегмент …).
Принятые меры поддержки оказали положительное влияние в большей степени на сегмент пассажирских авиаперевозок. По итогам 2022 г. сегмент пассажирских авиаперевозок составил … млрд руб., а количество пассажиров, перевезенных российскими авиакомпаниями по итогам 2022 г., составило … млн человек (…). На внутренних воздушных линиях было перевезено … млн пассажиров (снижение на … % к 2021 г.). И это в условиях ограничения ... Сегмент грузовых авиаперевозок в 2022 г. в стоимостном выражении сократился на …% относительно 2021 г. и составил … млрд руб.
1.2. Темпы роста рынка авиаперевозок
Темпы роста рынка авиаперевозок в 2018-2022 гг. позволяют констатировать … характер развития отрасли как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Наибольший объем рынка зафиксирован в … г., он составил … млрд руб. Наименьший объем исследуемого рынка в стоимостном выражении приходится на 2020 г. – … млрд руб.
За рассматриваемый период объем рынка авиаперевозок в стоимостном выражении сократился на …% (против 2018 г.) и составил по итогам 2022 г. … млрд руб. В натуральном выражении в показателе количества перевезенных пассажиров (пассажиропотока) сокращение за этот период составило …% …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка авиаперевозок в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
2019 г. стал рекордным для отечественной авиации: российскими авиакомпаниями было перевезено свыше … млн пассажиров (+…% относительно 2018 г.), в том числе на международных линиях — более … млн пассажиров (+…% относительно 2018 г.), на внутренних — … Темпы роста сохранялись и в первом квартале 2020 г., вплоть до … По итогам 2020 г. было перевезено лишь … млн пассажиров (– …% относительно 2019 г.), падение на международных линиях составило …% относительно 2019 г., на внутренних — …%. В 2021 г. на рынке авиаперевозок пассажиропоток отечественных авиакомпаний вырос на … % до … млн человек, что лишь на … % ниже показателя 2019 г. – … млн человек. Рост обусловлен, в первую очередь, увеличением количества … По итогам 2022 г. в том числе за счет государственной поддержки отрасли пассажиропоток составил … млн человек, уменьшившись лишь на …% относительно 2021 г. Основными сдерживающими факторами развития рынка в 2022 г. стали сокращение …
Относительно динамики пассажирооборота наблюдается аналогичная динамике пассажиропотока тенденция. Наибольшие темпы прироста рынка зафиксированы в 2021 г. (+…% относительно 2020 г.), наибольшее падение объемов рынка в натуральном выражении в показателе пассажирооборота приходится на …
Динамика объема перевезенных грузов и почты авиатранспортом в 2018-2021 гг. характеризуется положительной направленностью до достижения максимальной отметки … млн тонн в 2021 г.. По итогам 2022 г. совокупный объем перевезенных грузов и почты составил … млн тонн, уменьшившись относительно 2021 г. на …%. Воздушные перевозки грузов таким образом упали на уровень ... В 2000 г. российские авиакомпании перевезли чуть меньше … млн тонн, а в 2001-м — чуть больше … млн тонн. В январе-феврале 2022 г. авиаперевозки грузов росли примерно на …% относительно уровня 2021 г. Ситуация резко изменилась после начала …
Относительно динамики грузооборота наблюдается аналогичная динамике перевезенных грузов и почты тенденция. Наибольшие темпы прироста рынка зафиксированы в 2021 г. (+…% относительно 2020 г.), наибольшее падение объемов рынка в натуральном выражении в показателе грузооборота приходится на 2022 г. (-…% относительно 2021 г.).
1.3. Тренды рынка авиаперевозок
К ключевым трендам рынка авиаперевозок можно отнести:
- Переориентация маршрутов и провозных мощностей под изменившиеся потребности туристов. В частности, в настоящее время наблюдается …
- Растущая значимость …
- Положительная динамика роста пассажиропотока в аэропортах …
- Одним из векторов развития исследуемого рынка выступают реализованные планы по авиатранспортному обеспечению значимых мероприятий, …
- Развитие внутрироссийских авиаперевозок находится под существенным влиянием …
- …
- В исследуемой отрасли наметился определенный тренд: авиакомпании стали развивать собственные …
- Большое внимание в анализируемой отрасли уделяется проблеме …
- …
- Продолжается работа по профилактике авиационных …
- …
1.4. Основные проблемы отрасли
Рассмотрим основные проблемы, затрудняющие развитие российского рынка авиаперевозок:
…
1.5. Стадия жизненного цикла рынка авиаперевозок
Отрасль, как и товар, имеет свой жизненный цикл (ЖЦ), в котором выделяются стадии зарождения отрасли, ее роста, зрелости и спада. В первые годы изменения в отрасли (инновации) осуществляются …
В соответствии с особенностями отрасли на текущий момент, стадию ЖЦ можно определить, как стадию …: темпы роста рынка …, конкуренция …
В целом исследуемый рынок …, есть ... Насыщению рынка авиаперевозок препятствует низкая …
В настоящее время рынок авиаперевозок и авиатранспортная инфраструктура РФ проходят очередной цикл трансформации и …
В настоящее время реализуется комплексная программа …
В федеральных округах и регионах РФ (Дальний Восток) продолжается реализация региональных программ по развитию транспортной инфраструктуры, модернизации …, субсидирование …, развитие межрегиональных …, действие …
1.6. Оценка числа покупателей и их финансовых возможностей
Потенциально потребителями авиаперевозок выступает все население РФ, а динамику объема потребления услуг исследуемого рынка определяют тенденции в показателе реальных доходов населения.
- Численность населения России
На протяжении 2013-2017 гг. наблюдается стабильное увеличение численности населения России с незначительным темпом прироста … % в год. Исключение составляет лишь 2014 г., по итогам которого наблюдался … Численность населения России в 2018-2021 гг. демонстрирует неблагоприятную тенденцию к снижению. Данная демографическая ситуация сопровождается ускоряющейся …
По состоянию на 01.01.2022 г. с учетом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г. численность населения России составила ... человек. Из них … человек (или …%) – городское население, … человек (или …%) – сельское. …
Согласно обновленным данным …, на 01 января 2023 г. численность населения России … чел. и составила … чел. …
...
- Реальные денежные доходы населения России
…
1.7. Оценка объема потребления на душу населения
Оценка объема потребления авиаперевозок на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения объема исследуемого рынка в стоимостном выражении к количеству населения России.
Динамика потребления услуг исследуемого рынка на душу населения в целом коррелирует с динамикой …, несмотря на незначительное изменение численности населения за исследуемый период, и в 2018-2022 гг. имеет … характер. Наибольший объем потребления приходится на 2019 г. – … руб./чел. в год, наименьший – на 2020 г. (… руб./чел. в год).
На протяжении анализируемого периода максимальный прирост среднедушевого объема потребления авиаперевозок имел место в 2021 г. (+…% относительно 2020 г.), что в большей степени обусловлено …
Как видно на диаграмме 9, потребление авиаперевозок на душу населения по итогам 2022 г. составило … руб./чел., сокращение относительно 2018 г. – на …% (или на … руб.), относительно 2021 г. – … Снижение объемов потребления услуг исследуемого рынка в 2022 г. обусловлено сокращением внутреннего пассажиропотока ввиду …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Важными данными для анализа состояния отрасли является динамика таких показателей, как рентабельность, ликвидность, деловая активность, финансовая устойчивость.
На протяжении 2018-2022 гг. показатели валовой рентабельности отрасли авиаперевозок были существенно … уровня аналогичных финансовых коэффициентов по всем отраслям экономики РФ. Кроме того, в 2020 г. показатель принял … значение, что в большей степени обусловлено …, направленными на сдерживание ... На конец анализируемого периода (2022 г.) валовая рентабельность составила …%, увеличившись относительно начала анализируемого периода (2018 г.) на … процентных пункта.
Динамика показателя рентабельности прибыли до налогообложения в отрасли авиаперевозок отличается … только с 2021 г. До этого периода значения данного показателя в исследуемой отрасли были на … отметке, а в 2020 г. принимали ... По итогам 2022 г. значение рентабельности прибыли до налогообложения в отрасли авиаперевозок установилось на отметке …% (…), превысив аналогичный показатель по всем отраслям экономики РФ на … процентных пункта, и …
...
Показатель текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности погашать текущие (до года) обязательства организации. Значения текущей ликвидности в 2018-2021 гг. российской отрасли авиаперевозок … в оптимальный диапазон «1,5-2,5», а именно находятся ... Лишь в 2022 г. значение данного финансового коэффициента входит …
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть … В отрасли авиаперевозок в 2018-2021 гг. показатель абсолютной ликвидности входит в диапазон нормативных значений, а в 2022 г. находится за …
Показатели деловой активности связаны со скоростью оборота средств: чем быстрее оборот, тем меньше на каждый оборот приходится условно-постоянных расходов, а значит – тем выше финансовая эффективность компании. В отрасли авиаперевозок в 2018-2022 гг. динамика данного коэффициента в целом отличается … направленностью. По состоянию на 2022 г. значение данного финансового показателя составило … сут дн., увеличившись относительно 2018 г. на … сут дн. или на … %.
Показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) в отрасли авиаперевозок в 2018-2022 гг. были … аналогичных показателей по всем отраслям экономики РФ. Несмотря на волнообразную динамику данного финансового коэффициента в исследуемой отрасли, в целом в 2018-2022 гг. показатели финансовой устойчивости (обеспеченности собственными оборотными средствами) … нормативного значения (10,0%) (...), что свидетельствует о ... По итогам 2022 г. коэффициент финансовой устойчивости в исследуемой отрасли достиг … значения за анализируемый период и установился на отметке …%.
В целом анализ финансовых коэффициентов отрасли авиаперевозок в России показывает …
1.9. Ценовой анализ
Индексы потребительских цен на рынке авиаперевозок на протяжении анализируемого периода с 2018-2022 г. имеют тенденцию к … (исключение составляет ...). Так, по итогам 2022 г. наблюдается … рост потребительских цен – …% относительно прошлого года. Если рассматривать поквартальную динамику 2023 г., то …
Рассмотрим средние цены на рынке авиаперевозок отдельно в каждом из сегментов: в сегменте пассажирских перевозок – в разрезе показателя стоимости полета в салоне экономического класса, в сегменте грузовых авиаперевозок – в разрезе платы за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг.
Средняя стоимость полета в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути в России по итогам 2022 г. составила … руб. В разрезе федеральных округов лидерами являются … федеральные округа, там средняя стоимость составила … руб./полет соответственно. Ниже среднероссийской стоимости полеты в … ФО – … руб./полет соответственно. Если рассматривать среднюю стоимость полета в 2023 г., то наблюдается …
Таблица 4. Средние цены на рынке авиаперевозок по ФО (сегмент пассажирских авиаперевозок), 2018-2022 г., 9 мес. 2023 г. (поквартально), руб./полет в расчете на 1000 км пути
Средняя стоимость платы за пересылку простой посылки внутри России массой 1-2 кг по итогам 2022 г. составила … руб./шт. В разрезе федеральных округов лидерами являются … федеральные округа, там средняя стоимость составила … руб./шт. соответственно, что выше среднероссийского показателя. Если рассматривать поквартальную динамику 2023 г., то анализируемый показатель имеет тенденцию к …
Также необходимо отметить, что общая стоимость авиаперевозки грузов складывается из ряда факторов. При этом учитывается ... Тарифы на авиаперевозки включают в себя оплату: …
Цены грузовых авиаперевозок увеличиваются при заказе дополнительных сервисов, в числе которых …
Глава 2. Влияние макросреды
2.1. Экономические компоненты
Макроэкономические факторы оказывают влияние на динамику всех отраслей экономики РФ, в том числе и на рассматриваемый рынок, и имеют как внешний вектор влияния, так и внутренний.
Экономические факторы
- Динамика ВВП России
…
- Курс доллара
…
- Промышленное производство России
По данным Росстата, в 2015-2019 гг. наблюдается достаточно равномерный рост промышленного производства России с годовыми темпами прироста …%. Исключение составляет лишь 2015 г., в котором зафиксирован спад производства, темп роста достиг отрицательных значений. С 2016 г. наметилась … Рост промышленного производства России в 2019 г. в основном обусловлен ростом таких отраслей, как …
По данным Росстата, индекс промышленного производства в России в июне 2020 г. снизился на …% в годовом выражении после …% в мае. По итогам второго квартала 2020 г., на который пришелся основной удар пандемического кризиса, российская промышленность сократилась на …%, по итогам полугодия — на …%.
…
Промышленное производство в РФ по итогам 2021 г. выросло на …% по сравнению с 2020 г. В декабре 2021 г. рост промышленного производства в РФ составил …% в годовом выражении после …% роста по итогам ноября. …
По итогам 2022 г. падение промышленного производства относительно аналогичного периода 2021 г. составило …%. Наибольшее снижение в 2022 г. продемонстрировал сектор …
Согласно данным Росстата, за январь - сентябрь 2023 г. рост промышленного производства составил …% в годовом выражении. Объем промпроизводства в России в сентябре 2023 г. увеличился на …% по сравнению с сентябрем прошедшего года.
- Уровень инфляции
…
- Объем транспортных услуг населению России
…
- Цены на авиаГСМ
…
2.2. Социальные компоненты
Среди социальных компонентов, оказывающих влияние на рынок авиаперевозок, выступают численность населения России ввиду, того, что потенциально потребителями данной услуги является все население страны, а также уровень реальных денежных доходов населения. Более подробно эти компоненты раскрыты в п. 1.6. настоящего исследования.
- Уровень урбанизации
В течение 2014-2022 гг. наблюдается рост уровня урбанизации – увеличивается число жителей городов, при этом с 2015 г. уменьшается население сельских населенных пунктов. В 2022 г. доля городского населения составила …%.
Миграционный приток в крупных городах приводит к дополнительному предложению рабочей силы, росту спроса на различные услуги и товары в крупных городах, в том числе …
- Индекс потребительской уверенности
…
2.3. Технологические компоненты
…
2.4. Политические компоненты
…
2.5. STEP-анализ рынка авиаперевозок
Проведем STEP-анализ факторов, оказывающих влияние на рынок авиаперевозок, и соответственно, на спрос и доходы операторов рынка.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок авиаперевозок
В результате проведенного STEP-анализа можно сделать следующие выводы о влиянии макрофакторов на рынок авиаперевозок. Три из рассматриваемых групп факторов оказывали на развитие рынка … влияние.
Участники исследуемого рынка вынуждены работать в условиях сильного отрицательного влияния факторов макросреды. Наибольшую силу влияния на анализируемый рынок оказывает группа экономических факторов – ее компоненты …
Группы технологических и социальных факторов также оказывают влияние на рынок авиаперевозок. При этом влияние первой группы факторов – в большей степени …, влияние второй группы – в большей степени ... Снижение реальных доходов населения, тренд снижения численности населения приводит к …
Глава 3. Оценка степени конкуренции
3.1. Масштабы конкуренции (локальная, региональная, национальная, глобальная)
Оценим масштабы конкуренции на локальном, региональном, национальном и глобальном уровне.
- Конкуренция на глобальном уровне
…
- Конкуренция на национальном уровне
…
- Конкуренция на региональном и локальном уровнях
…
3.2. Количество конкурентов и относительные рыночные доли крупнейших конкурентов
В числе основных конкурентов рынка авиаперевозок можно выделить авиакомпании, осуществляющие перевозку воздушным пассажирским и грузовым транспортом, подчиняющимся расписанию. В спектр услуг таких компаний входят: ...
Кроме того, в число конкурентов исследуемого рынка входят компании, осуществляющие перевозку воздушным пассажирским и грузовым транспортом, не …
В качестве основы для расчета долей крупнейших операторов рынка авиаперевозок были взяты данные по выручке авиакомпаний к общему объему рынка в стоимостном выражении. Источником данных для расчета послужили данные ...
По оценке ГидМаркет, лидером рынка авиаперевозок является … (включает …) – доля рынка …%, на втором месте АО «…» — доля рынка …%, на третьем месте ОАО … с долей …%, …
На долю прочих авиакомпаний приходится лишь … % рынка авиаперевозок, что свидетельствует о его ...
Диаграмма 22. Доли крупнейших конкурентов на рынке авиаперевозок, 2022 г., %
Динамика совокупной выручки ТОП-5 операторов рынка, оказывающих услуги авиаперевозок, имела … характер в 2018-2019 гг., а в 2020-2022 гг. – ... В 2020 г. наблюдается снижение совокупного объема выручки, что в большей степени обусловлено ... В то же время в 2021 г. наблюдается максимальный прирост совокупной выручки относительно аналогичного периода прошлого года, в том числе за счет эффекта … В 2022 г. совокупная выручка ТОП-5 конкурентов исследуемого рынка снизилась на …% относительно 2021 г., что в большей степени обусловлено…
3.3. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах
…
Географическая структура размещения компаний, оказывающих услуги авиаперевозок, следующая: …% приходится на …, … % - на … область; еще …% - на …; …
Таким образом, размещение компаний отрасли нельзя назвать компактным по субъектам РФ. Наибольшая концентрация компаний, оказывающих услуги авиаперевозок, наблюдается в …
Глава 4. Прогнозы отрасли
4.1. Анализ влияния последних кризисов на отрасль (мировой кризис 2008 г., валютный кризис в России 2014 г., кризис, вызванный пандемией covid-19 в 2020 г.)
…
4.2. Анализ влияния на отрасль государственной помощи на текущую дату
Прогноз развития рынка авиаперевозок в России невозможен без понимания экономической ситуации в стране.
Наравне с мерами поддержки, применяемыми на регулярной основе, последствия мировых решений привели к необходимости оказания дополнительной государственной поддержки предприятиям и организациям гражданской авиации, направленной на нивелирование влияния санкционных ограничений.
…
4.3. Оценка степени влияния кризиса на анализируемый рынок. Барьеры, существующие на рынке авиаперевозок
…
4.4. Перспективы и драйверы роста рынка авиаперевозок
…
4.5. Прогноз развития рынка авиаперевозок в условиях текущего экономического кризиса
…
Глава 5. Методология прогнозирования
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка авиаперевозок в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 2. Динамика объема рынка пассажирских авиаперевозок в России, 2018-2022 гг., в натуральном выражении (перевозка пассажиров), млн чел.
Диаграмма 3. Динамика объема рынка пассажирских авиаперевозок в России, 2018-2022 гг., в натуральном выражении (пассажирооборот), млрд пасс.км
Диаграмма 4. Динамика объема рынка грузовых авиаперевозок в России, 2018-2022 гг., в натуральном выражении (перевезено грузов и почты), млн тонн
Диаграмма 5. Динамика объема рынка грузовых авиаперевозок в России, 2018-2022 гг., в натуральном выражении (грузооборот), млрд ткм
Рисунок 6. Стадия жизненного цикла рынка авиаперевозок
Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2013-2023 гг., млн чел.
Диаграмма 8. Динамика реальных денежных доходов населения России, 2015-2022 гг., 1 кв. и 2 кв. 2023 г., % к предыдущему периоду
Диаграмма 9. Динамика объема потребления авиаперевозок на душу населения в России, 2018-2022 гг., руб./чел. в год
Диаграмма 10. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в отрасли авиаперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 11. Текущая ликвидность (общее покрытие) в отрасли авиаперевозок, 2018-2022 гг., раз
Диаграмма 12. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в отрасли авиаперевозок, 2018-2022 гг., сут дн
Диаграмма 13. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в отрасли авиаперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Диаграмма 14. Динамика ВВП РФ, 2013-2022 гг., 9 мес. 2023 г., % к предыдущему году
Диаграмма 15. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., янв.-нояб. 2023 г., руб. за 1 доллар США.
Диаграмма 16. Динамика промышленного производства РФ, 2015-2022 гг., 9 мес. 2023 г., % к предыдущему периоду
Диаграмма 17. Динамика уровня инфляции в РФ, 2016–2022 гг., нояб. 2023 г., %
Диаграмма 18. Динамика объема транспортных услуг населению РФ, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 19. Динамика цен на авиаГСМ в России, 2018-2022 гг., руб./тонну
Диаграмма 20. Динамика стоимости полета в салоне экономического класса самолета, в расчете на 1000 км пути в России, 2018-2022 гг., 9 мес. 2023 г. (поквартально), руб.
Диаграмма 21. Динамика индекса потребительской уверенности, 2018-2022 гг., 9 мес. 2023 г., поквартально, %
Диаграмма 22. Доли крупнейших конкурентов на рынке авиаперевозок, 2022 г., %
Диаграмма 23. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка авиаперевозок (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млн руб.
Диаграмма 24. Компактность размещения компаний отрасли в определенных регионах, 2022 г., %
Диаграмма 25. Прогноз развития рынка авиаперевозок в России в 2023–2027 гг., млрд руб.
Таблицы
Таблица 1. Валовая рентабельность отрасли авиаперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., %
Таблица 2. Абсолютная ликвидность отрасли авиаперевозок в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-2022 гг., раз
Таблица 3. Индексы потребительских цен на рынке авиаперевозок в Российской Федерации в 2018-2022 гг., 9 мес. 2023 г. (поквартально), %
Таблица 4. Средние цены на рынке авиаперевозок по ФО (сегмент пассажирских авиаперевозок), 2018-2022 г., 9 мес. 2023 г. (поквартально), руб./полет в расчете на 1000 км пути
Таблица 5. Средние цены на рынке авиаперевозок по ФО (сегмент грузовых авиаперевозок), 2018-2022 г., 9 мес. 2023 г. (поквартально), руб./шт.
Таблица 6. Динамика численности городского и сельского населения в России, 2014-2022 гг., млн чел., %
Таблица 7. Средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций по кредитным операциям в рублях без учета ПАО Сбербанк (% годовых), 2015–2022 гг.
Таблица 8. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок авиаперевозок
Таблица 9. Основные компании-участники рынка авиаперевозок в 2022 г.
Таблица 10. Оценка влияния последних кризисов на отрасль
Таблица 11. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
Таблица 12. Анализ влияния на отрасль предложенной на текущую дату государственной помощи
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ, %
