Анализ рынка средств для маникюра и педикюра в России

Объект исследования

Объектом исследования являются средства для маникюра и педикюра – это материалы для проведения маникюрных и педикюрных процедур. В число таких средств входят различного вида лаки для ногтей (в том числе гель-лаки), масла, гели и акриловые средства для наращивания, базовые и укрепляющие средства, уходовые продукты др. Под рынком средств для маникюра и педикюра в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией средств для маникюра и педикюра различных видов, формирующих предложение рынка, численность населения (домохозяйств), компаний, пользующихся вышеуказанными товарами и формирующими спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями средств для маникюра и педикюра на территории Российской Федерации.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка средств для маникюра и педикюра в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок средств для маникюра и педикюра

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка средств для маникюра и педикюра

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка средств для маникюра и педикюра 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка средств для маникюра и педикюра

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке средств для маникюра и педикюра

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства средств для маникюра и педикюра

3.1. Объем и динамика внутреннего производства средств для маникюра и педикюра

3.2. Доля экспорта в производстве средств для маникюра и педикюра

3.3. Сегментация производства средств для маникюра и педикюра по регионам

3.3.1 Производство по федеральным округам

3.3.2 Производство по субъектам РФ

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок средств для маникюра и педикюра

4.1. Объём и динамика импорта средств для маникюра и педикюра

4.2. Структура импорта

4.3. Объём и динамика экспорта средств для маникюра и педикюра

4.4. Структура экспорта

Часть 5. Анализ потребления средств для маникюра и педикюра

5.1. Динамика объема потребления средств для маникюра и педикюра

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2022 г.

Часть 6. Ценовой анализ

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

Часть 8. Прогноз развития рынка средств для маникюра и педикюра до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка средств для маникюра и педикюра

1.1. Основные характеристики рынка

Рассмотрим характеристики и особенности рынка средств для маникюра и педикюра в России.

Под рынком средств для маникюра и педикюра в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, занимающихся производством и реализацией средств для маникюра и педикюра различных видов, формирующих предложение рынка, численность населения (домохозяйств), компаний, пользующихся вышеуказанными товарами и формирующими спрос рынка, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями средств для маникюра и педикюра на территории Российской Федерации.

...

Маникюр – это косметическая и гигиеническая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук.

Педикюр – …

Российский рынок рассматриваемого ассортимента средств характеризуется следующими особенностями:

• Для исследуемого рынка характерна взаимосвязь …
• На российском рынке представлена продукция …
• Доля экспорта в натуральном объеме производства составляет …%. Такая доля является …
• При этом доля внутренней продукции на рынке в 2018-2022 гг. …

...

• Спрос на рынке зависит от ситуации в бьюти-индустрии в целом. Прежде всего от …
• Среди основных потребителей таких товаров можно выделить …
• Производство осуществляется в соответствии с …
• …

1.2. Динамика объема рынка средств для маникюра и педикюра 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема российского рынка средств для маникюра и педикюра. 

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, объем рынка в 2022 г. составил … млрд руб., увеличившись на …% по сравнению с уровнем 2021 г. (прим. расчет объема рынка осуществляется по формуле: …). При этом необходимо отметить, что рост объема российского рынка в стоимостном выражении в 2022 г. обусловлен …, стоимостной объем импорта … (на …% по сравнению с 2021 г.), объем экспорта …

Диаграмма 2. Динамика объема рынка средств для маникюра и педикюра, 2018-2022 гг., млрд руб.

Определим потенциальную емкость российского рынка средств для маникюра и педикюра. Потенциал рынка оценивается аналитиками ГидМаркет не менее чем в …% увеличение относительно существующего объема рынка в стоимостном выражении, или более … млрд руб. Рост уровня достижения потенциальной емкости рынка возможен за счет постоянного расширения …

Также проанализируем структуру объема рынка в стоимостном выражении (выручку) в разрезе федеральных округов РФ. При анализе региональной структуры были учтены такие факторы, как объем …

...

По оценке ГидМаркет, среди регионов большие объемы продаж в … ФО (…% выручки), … ФО (…%) и … Меньшей популярностью данные средства пользуются в … ФО (…%), …

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

В 2022 г. российская экономика в целом и бьюти-сфера в частности столкнулись с новым вызовом: специальная военная операция, начавшаяся 24 февраля 2022 г., оказала существенное влияние на политические и экономические взаимоотношения России со странами западной Европы и США, вылившееся в обострение противоречий, введение …

Одним из ключевых следствий санкционного давления выступила приостановка …

Также от введенных ограничений пострадала и сфера потребления …

Наравне с этим растет другая проблема — …

Ряд брендов косметических средств, в том числе и для маникюра/педикюра приостановили свою …

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рассматриваемый рынок и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка. 

Экономические факторы

• Динамика ВВП России

…

 

• Курс доллара

…

• Рост цен на услуги маникюра и педикюра

В связи с тем, что рынок услуг маникюра и педикюра является отраслью-потребителем для исследуемого рынка, цены на данную продукцию в значительной степени …

Данный показатель … в 2018-2022 гг., достигнув …% в 2022 г. Это связано с ... Такая тенденция имеет … влияние на рынок.

Социальные факторы

• Численность населения РФ

…

• Урбанизация

…

Технологические факторы

…

Политико-правовые факторы

…

Таблица 2. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок средств для маникюра и педикюра в РФ

По результатам выполненного STEP-анализа, факторы макросреды оказывают на рынок в большей степени … влияние. Каждая из рассматриваемых групп факторов оказывает на развитие рынка …

Положительное влияние на рынок оказывают: …

Отрицательно на развитие рынка влияют такие факторы как …

1.5. Стадия жизненного цикла рынка средств для маникюра и педикюра

Рынок средств для маникюра и педикюра в России на сегодняшний день приближается к этапу ... С одной стороны, потребителям … С другой стороны, на данном этапе происходит популяризация ... Основные характеристики рассматриваемого рынка в РФ, позволяющие сделать вывод о стадии его жизненного цикла:

• Темп роста продаж в натуральном выражении …
• Реализуемая на рынке продукция …
• Конкуренция на рынке в РФ оценивается как …
• …

Подводя итог анализу стадии жизненного цикла рынка, можно заключить, что в текущих условиях у рынка в РФ есть определенный …

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке средств для маникюра и педикюра

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Рынок средств для маникюра и педикюра в России характеризуется … уровнем концентрации. На рынке … количество операторов, при этом некоторые из них имеют …

К крупнейшим операторам рынка в России относятся отечественные компании АО «…», ООО «…», … и зарубежные игроки …

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке средств для маникюра и педикюра в России. Рынок …, доли отдельных игроков рынка … 

В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка были взяты данные … к общему объему ... Источником данных для определения выручки от продаж послужили показатели …

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке средств для маникюра и педикюра в РФ в 2022 г., %

В целом, можно сказать, что ТОП-10 крупнейших игроков рассматриваемого рынка занимают …% рынка в стоимостном выражении. При этом в 2022 г. ключевым игроком является АО «…» с долей рынка …%, ООО «…» - доля …%, ООО …

Оставшиеся …% рынка распределяются между более мелкими российскими компаниями-производителями и импортными поставщиками.

2.3. Профили основных игроков

Рассмотрим профили крупнейших игроков рынка.

• Российские компании

…

• Зарубежные компании

…

Часть 3. Анализ производства средств для маникюра и педикюра

3.1. Объем и динамика внутреннего производства средств для маникюра и педикюра

На протяжении последних нескольких лет производство средств для маникюра и педикюра в Российской Федерации … Это происходит на фоне роста рынка …

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе данных …, объем внутреннего производства в РФ в 2022 г. составил … млн шт., увеличившись на …% по сравнению с 2021 г. 

В период 2018-2022 гг. наблюдается … объёма внутреннего производства: за 5 лет данный показатель вырос … млн шт. или …%. Такая тенденция связана с увеличением активного ... Открываются …

Рассмотрим динамику совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) средств для маникюра и педикюра в России в 2018-2022 гг. В частности, просуммируем выручки следующих компаний-производителей: АО «…», …

В данном случае можно наблюдать совокупный рост выручки ТОП-5 компаний-производителей в рассматриваемом периоде. За 2018-2022 гг. данный показатель увеличился на … млрд руб. или …%. Данная тенденция связана не столько с наращиванием объемов производства, сколько с ростом …

3.2. Доля экспорта в производстве средств для маникюра и педикюра

Доля экспорта средств для маникюра и педикюра в производстве ... При этом отечественные производители в большей степени ориентированы на ... Так, согласно данным … относительно объема производства в 2022 г., доля экспорта в производстве по итогам 2022 г. в натуральном выражении составила …%. 

При этом в число экспортеров вошли …

Рассмотрим изменение доли экспорта в производстве в 2018-2022 гг.

Данный показатель в целом за 5 лет значительно вырос – в … раз, такая тенденция связана с ростом объемов экспортных поставок в ... Также российские производители продолжают открывать …

Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве средств для маникюра и педикюра в РФ за 2018-2022 гг., %

3.3. Сегментация производства средств для маникюра и педикюра по регионам

3.3.1 Производство по федеральным округам

Рассмотрим производство по федеральным округам. 

В рамках анализа производства по федеральным округам можно отметить, что большая часть производится в … ФО (…% в 2022 г.), на втором месте располагается производство в … ФО (…% всего производства), на территории …

3.3.2 Производство по субъектам РФ

Проанализируем производство средств для маникюра и педикюра в разрезе субъектов РФ. …

ТОП-5 субъектов РФ по производству представлены …, …, … областями и … краем.

Представим динамику объемов производства по ТОП-5 субъектов РФ в виде таблицы.

В данном случае можно наблюдать рост объемов производства с начала периода в разрезе субъектов Российской Федерации, что положительным образом характеризует …

Часть 4. Анализ внешнеторговых поставок средств для маникюра и педикюра

4.1. Объём и динамика импорта средств для маникюра и педикюра

В классификаторе кодов ТН ВЭД средства для маникюра/педикюра выделены в отдельную группу. Согласно данным классификатора кодов ТН ВЭД и таможенных деклараций импорт такой продукции осуществлялся по коду …

…

Согласно произведенным расчетам ГидМаркет по данным …, объем импорта товаров в 2022 г. в натуральном выражении составил … тыс. тонн (или … млн шт.). По данным таможенной статистики объем импорта в натуральном выражении … в 2018-2022 гг. на …%. При этом в 2022 г. наблюдалось увеличение объема импортных поставок на …% по сравнению с 2021 г., это связано с ростом …

В соответствии с данными …, объем импорта средств для маникюра и педикюра в стоимостном выражении в 2022 г. составил … млрд руб. Объем импорта в денежном выражении также … в анализируемом периоде: в 2018-2022 гг. объем поставок в стоимостном выражении …%. Наиболее серьезное снижение наблюдалось в 2020 г. Такая тенденция связана с закупкой меньшего объема …

4.2. Структура импорта

Проведем анализ структуры импорта средств для маникюра и педикюра в России за 2022 г. в разрезе стран-производителей импортной продукции.

В структуре импорта в 2022 г. преобладали поставки из … (…%), …% такого рода внешнеэкономических операций производилась из …, также заметные доли импортной продукции поставлялись из ….

Среди основных компаний-производителей импортной продукции на рынке средств для маникюра и педикюра в 2022 г. можно выделить …

4.3.Объём и динамика экспорта средств для маникюра и педикюра

…

Также в рамках анализа внешнеторговой деятельности рассмотрим показатель торгового баланса экспорта и импорта на рынке. Сальдо внешнеторгового баланса представляет собой разницу между стоимостью всех экспортированных и импортированных товаров на рассматриваемом рынке за год.

На исследуемом рынке наблюдается … динамика баланса экспорта и импорта. В 2018-2021 гг. было зафиксировано … анализируемого показателя: стоимостной объем экспортных поставок ... 

… сальдо внешнеторговых сделок, с одной стороны, является негативным аспектом влияния на ... С другой стороны, актуальной в такой ситуации является ориентация …

4.4. Структура экспорта

…

Часть 5. Анализ потребления средств для маникюра и педикюра

5.1. Динамика объема потребления средств для маникюра и педикюра

Насыщенность предложения

… Доля импорта в объеме рынка составляет …%. При этом импортируются различные средства для маникюра и педикюра (гель-лаки, уходовые средства) из …

Ниша отечественного производства представлена …

Ассортиментный ряд крупных компаний, как правило, достаточно широк и представлен средствами …

Кроме того, большинство игроков, особенно крупных, не ограничиваются производством средств для маникюра и педикюра, диверсифицируя …

Насыщенность спроса

Ключевыми потребителями средств для маникюра и педикюра являются физические лица, делающие данные процедуры самостоятельно, отдельные …

С точки зрения спроса и роста потребительской активности рынок рос в рамках анализируемого периода. Потребление в России …, с … до … руб. на человека в год (на …% за 5 лет). При этом стоит учесть, что такой рост произошел прежде всего за счет увеличения …

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2022 г.

Проведем анализ тендеров на закупку средств для маникюра и педикюра, объявленных с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. Источниками для анализа послужили данные …

За период с 01.01.2022-31.12.2022 было объявлено … тендеров на закупку таких средств, из которых только около … % завершились подписанием контракта, оставшиеся тендеры были либо признаны несостоявшимися по причине …, либо размещались с целью …

В таблице представлены крупные тендеры на закупку, объявленные в период с 01.01.2022-31.12.2022.

Таблица 7. Тендеры на закупку средств для маникюра и педикюра, объявленные с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Анализ информации о конкурсных закупках средств для маникюра и педикюра показал:

Как правило, большая часть объявленных тендеров, размещена с целью заключения контракта, а не анализа и запроса цен, запроса котировок и предложений.

Крупных заказчиков интересует … 

Также стоит учесть, что крупные заявки включают, как правило, различного вида средства для …

Данные по закупкам размещаются в системе государственных закупок …

В целом по итогам процедур крупные контракты были заключены на сумму на …% ниже первоначальной цены.

Большинство рассмотренных закупок представлены в … федеральном округе.

…

Часть 6. Ценовой анализ 

6.1. Средние цены производителей по федеральным округам

Рассмотрим средние цены отечественных компаний-производителей средств для маникюра и педикюра в разрезе федеральных округов. Представим цены в руб./шт. 

...

Отметим, что наиболее высокие цены производителей на исследуемом рынке были зафиксированы в … ФО (… руб./шт.), также выше среднего по стране цены устанавливаются в … ФО (…  руб./шт.), … Самые низкие цены компаний производителей встречаются в … ФО (… руб./шт.).

6.2. Средние потребительские цены по субъектам РФ

В среднем по России потребительские цены на средства для маникюра и педикюра составили … руб./шт. в 2022 г. Наиболее высокие потребительские цены были зафиксированы в … автономном округе (… руб./шт.), … области (… руб./шт.), ... Самые низкие цены для потребителей в … Республике (… руб./шт.), …

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка

… факторы инвестиционного климата рынка средств для маникюра и педикюра в России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … баллов – … инвестиционный климат. 

Наиболее значимые положительные факторы. …

Наиболее значимые негативные факторы. …

Часть 8. Прогноз развития рынка средств для маникюра и педикюра до 2027 г.

…

Часть 9. Рекомендации и выводы

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Соотношение импортной и отечественной продукции в натуральном выражении на рынке средств для маникюра и педикюра в РФ 2018-2022 гг., %

Диаграмма 2. Динамика объема рынка средств для маникюра и педикюра, 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации средств для маникюра и педикюра по федеральным округам 2022 гг., %

Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014-2022 гг., 1 полугодие 2023 г., % к предыдущему году

Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2022 гг., окт. 2023 г., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 6. Индекс цен на услуги маникюра и педикюра в России 2018-2022 гг., %

Диаграмма 7. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015-2023 гг., тыс. чел.

Диаграмма 8. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2022, июл. 2023 г., %

Диаграмма 9. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014-2022 гг., 3 кв. 2023 г., % к предыдущему году

Диаграмма 10. Стадия жизненного цикла рынка средств для маникюра и педикюра

Диаграмма 11. Доли крупнейших конкурентов на рынке средств для маникюра и педикюра в РФ в 2022 г., %

Диаграмма 12. Динамика объемов производства средств для маникюра и педикюра в РФ за 2018-2022 гг., млн шт.

Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) от средств для маникюра и педикюра в России, 2018-2022 гг., млн руб.

Диаграмма 14. Доля экспорта в производстве средств для маникюра и педикюра в РФ за 2018-2022 гг., %

Диаграмма 15. Объем и динамика импорта средств для маникюра и педикюра в натуральном выражении 2018-2022 гг., тыс. тонн

Диаграмма 16. Объем и динамика импорта средств для маникюра и педикюра в денежном выражении 2018-2022, млрд руб.

Диаграмма 17. Структура импорта в РФ средств для маникюра и педикюра по странам-импортерам, 2022 г., %

Диаграмма 18. Объем и динамика экспорта средств для маникюра и педикюра в натуральном выражении 2018-2022 гг., тонн

Диаграмма 19. Объем и динамика экспорта средств для маникюра и педикюра в денежном выражении 2018-2022, млн руб.

Диаграмма 20. Баланс экспорта и импорта на рынке средств для маникюра и педикюра РФ в стоимостном выражении 2018-2022 гг., млрд руб.

Диаграмма 21. Структура российского экспорта средств для маникюра и педикюра по странам, 2022 г., %

Диаграмма 22. Динамика потребления средств для маникюра и педикюра в денежном выражении на душу населения 2018-2022 гг., руб./чел.

Диаграмма 23. Прогноз объема рынка средств для маникюра и педикюра в 2023-2027 гг., млрд руб.

---

Таблицы

Таблица 1. Динамика численности городского и сельского населения в России, на 1 янв. 2017-2023 гг., млн чел., %

Таблица 2. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок средств для маникюра и педикюра в РФ

Таблица 3. Основные компании-участники рынка средств для маникюра и педикюра в 2022 г.

Таблица 4. Профили компаний-участников рынка средств для маникюра и педикюра в 2022 г.

Таблица 5. Динамика производства средств для маникюра и педикюра в РФ по федеральным округам 2018-2022 гг., тыс. шт.

Таблица 6. Динамика объемов производства средств для маникюра и педикюра в ТОП-5 субъектах РФ по данному виду производства 2018-2022 г., тыс. шт.

Таблица 7. Тендеры на закупку средств для маникюра и педикюра, объявленные с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

Таблица 8. Средние цены производителей на рынке средств для маникюра и педикюра по ФО, 2022 г.

Таблица 9. Средние потребительские цены на рынке средств для маникюра и педикюра по субъектам РФ 2022 г.

Таблица 10. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка средств для маникюра и педикюра

Таблица 11. Прогноз уровня ВВП России 2023-2027 гг., % к предыдущему году

---