Анализ рынка RDF-топлива в России

Объект исследования

Объектом исследования является RDF-топливо, представляющее собой твердое топливо из измельченных горючих компонентов ТКО (дерево, бумага, картон, текстиль, пластик, резина и др.), освобожденное от опасных (хлорсодержащих и ртутьсодержащих), металлических и прочих инертных компонентов. Под рынком RDF-топлива в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, производящих и реализующих данный вид альтернативного топлива, формирующих предложение рынка; потребителей, предъявляющих платежеспособный спрос на данную продукцию, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями RDF-топлива в географических рамках Российской Федерации.

---

Цель исследования

Анализ состояния рынка RDF-топлива в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок RDF-топлива

---

Содержание 

Часть 1. Обзор российского рынка RDF-топлива

1.1. Основные характеристики рынка

1.2. Динамика объема рынка 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

1.5. Стадия жизненного цикла рынка RDF-топлива

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке RDF-топлива

2.1. Крупнейшие игроки на рынке

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

2.3. Профили основных игроков

Часть 3. Анализ производства RDF-топлива

3.1. Объем и динамика внутреннего производства RDF-топлива

3.2. Сегментация производства RDF-топлива по регионам

3.2.1. Производство по федеральным округам

3.2.2. Производство по субъектам РФ

Часть 4. Барьеры и драйверы рынка RDF-топлива

4.1. Барьеры, существующие на рынке RDF-топлива

4.2. Драйверы рынка RDF-топлива

4.3. Отрасли-потребители RDF-топлива или Потенциальные отрасли-потребители RDF-топлива

4.4. Проекты рынка RDF-топлива: реализуемые и планируемые к реализации

Часть 5. Анализ потребления RDF-топлива

5.1. Динамика объема потребления RDF-топлива

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2022 г.

Часть 6. Ценовой анализ

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка RDF-топлива

Часть 8. Прогноз развития рынка RDF-топлива до 2027 г.

Часть 9. Рекомендации и выводы

---

Отрывок из исследования 

Часть 1. Обзор российского рынка RDF-топлива

1.1. Основные характеристики рынка

Под рынком RDF-топлива в настоящем исследовании понимается совокупность предприятий, производящих и реализующих данный вид альтернативного топлива, формирующих предложение рынка; потребителей, предъявляющих платежеспособный спрос на данную продукцию, а также взаимоотношения, возникающие между продавцами и потребителями RDF-топлива в географических рамках Российской Федерации.

Объектом настоящего исследования является RDF-топливо, представляющее собой твердое топливо из измельченных горючих компонентов ТКО (дерево, бумага, картон, текстиль, пластик, резина и др.), освобожденное от опасных (хлорсодержащих и ртутьсодержащих), металлических и прочих инертных компонентов.

С начала 90-х г. ХХ века в развитых странах …

…

Получение RDF-топлива из ТКО проходит в пять этапов: …

Твердые коммунальные отходы сортируют …

Все, что осталось после этих операций (мелкий пластик, пленка, этикетка, древесные отходы и др.), можно использовать для производства …

В последнее время встречается непрессованное RDF-топливо, что …

В мировой практике RDF-топливо используют для выработки тепловой энергии на … производствах, ТЭЦ и в котельных для ... В России цементные заводы используют …

Ежегодно в России образуется около … млн т твердых коммунальных отходов, из которых порядка …% могут быть использованы в качестве RDF-топлива. Использование ТКО в качестве возобновляемого источника энергии (вторичных энергетических ресурсов) рассматривается как элемент …

Отметим основные особенности рынка RDF-топлива в России:

• Развитость отрасли: рынок RDF-топлива в России находится в …
• Правительственная поддержка: …
• Наличие технологий: ...
• …
• Исследуемый рынок характеризуется постоянно растущим спросом в …
• Среди основных потребителей RDF-топлива можно выделить …
• …

1.2. Динамика объема рынка 2018-2022 гг. Потенциальная емкость рынка

Рассмотрим динамику объема рынка RDF-топлива в России в натуральном выражении в период с 2018 по 2022 гг. Объем рынка рассчитывается по формуле … В связи с тем, что …, объем рынка RDF-топлива равен объему …

В период с 2018 по 2021 гг. объем рынка RDF-топлива с каждым годом рос. В 2019 г. прирост составил …%, по сравнению с 2018 г. В 2020 г. объем рынка вырос на …%, а в 2021 г. прирост составил …%, по сравнению с предыдущим годом. Данная тенденция была связана с реализацией …

В 2022 г. объем рынка RDF-топлива резко упал на …%, что связано с …, а также замедлением развития рынка в связи с ... 

Рассмотрим динамику объема рынка RDF-топлива в России в денежном выражении.

Диаграмма 2. Динамика объема рынка RDF-топлива в РФ, 2018-2022 гг. в денежном выражении, млн руб. 

Объем рынка RDF-топлива в денежном выражении в период с 2018 по 2021 гг. также рос, как и в натуральном выражении. В 2019 г. прирост составил …% («плюс» … % за вычетом инфляции) по сравнению с 2018 г. Прирост в 2020 г. составил …% («плюс» … % за вычетом инфляции), в 2021 г. объем рынка вырос на … В 2022 г. объем рынка RDF-топлива в денежном выражении впервые за 5 лет …% (…%) и составил … млн руб., связано это со …

Дальнейшее развитие рынка зависит от нескольких факторов: 

• государственная поддержка …;
• реализация ...;
• расширение ...

В связи с вышеперечисленными факторами определим потенциальную емкость рынка RDF-топлива. По данным Международной сети по ликвидации загрязняющих веществ совокупный заявленный потенциал потребления альтернативного топлива из отходов составляет … тыс. тонн/год.  По расчету аналитиков ГидМаркет, в 2022 г. рынок …, рынок может вырасти в долгосрочной … раз, по сравнению с текущим объемом, который равен … тыс. тонн, с учетом потенциального спроса, появления новых отечественных производителей и полной загрузки ... При этом достижение потенциальной емкости сдерживается в настоящее время влиянием ... 

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации RDF-топлива по федеральным округам в РФ 2022 гг., %

В разрезе ФО в 2022 г. лидирующую позицию по выручке от реализации RDF-топлива занял … ФО – …%. На втором месте … ФО – …%. Незначительную долю в выручке (нетто) от реализации RDF-топлива по федеральным округам занимает …

1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок    

…

1.4. Оценка факторов, влияющих на рынок

Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок RDF-топлива и, соответственно, на спрос и доходы операторов рынка. 

• Социальные факторы

Численность населения РФ

…

Уровень безработицы в РФ

…

Реальные денежные доходы населения РФ

…

В 2022 г. реальные доходы населения снизились на …%, что связано с новыми ... В первом квартале 2023 г. денежные доходы в среднем на душу населения составили … руб., что на …% больше, чем в первом квартале 2022 г. По итогам 2 квартала 2023 г. …

… динамика реальных денежных доходов населения … влияет на развитие исследуемого рынка.

• Технологические факторы

…

Рассмотрим динамику производства оборудования для обработки резины и пластмасс.

С 2018 по 2022 гг. наблюдается … динамика производства оборудования для обработки резины и пластмасс. В 2022 г. заметно увеличение производства оборудования на …% по сравнению с 2021 г.  Ранее Россия зависела от … для обработки резины и пластмасс. Однако, с 2020 г., страна стремится ... Это способствует увеличению производства …

Транспортировка и хранение RDF-топлива

…

• Экономические факторы

…

• Политические факторы

…

Влияние на рынок фактора распространения COVID-19

Распространение COVID-19 оказало значительное влияние на многие сферы жизни, включая рынок RDF-топлива.

Существует несколько основных факторов, которые оказали влияние на рынок RDF-топлива в связи с пандемией COVID-19:

• Снижение спроса на ...
• Потенциальные задержки в сборе и …
• Цены на …

В целом, фактор распространения COVID-19 в России … повлиял на рынок RDF-топлива через снижение …

Влияние на рынок фактора санкций

…

Таблица 1. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок RDF-топлива в РФ

По результатам выполненного STEP-анализа факторы макросреды в 2022 г. оказывали на рынок преимущественно … влияние. 

В число факторов, оказывающих положительное влияние на исследуемый рынок, входят: …

Сдерживают развитие рынка отдельные отрицательные факторы: …

В целом, фактор распространения COVID-19 в России … повлиял на рынок RDF-топлива через …

Фактор санкций оказал … влияние на рынок RDF-топлива, приводя к …

1.5. Стадия жизненного цикла рынка RDF-топлива

Рынок RDF-топлива в России на сегодняшний день находится на этапе ... На рынке существуют компании, производящие и реализующие RDF-топливо. В связи с растущей проблемой обращения с отходами и усилением экологических требований, происходит активное …

• На данный момент RDF-топливо не является ...
• В 2023 г. планируется введение новых ...
• Также необходимо учитывать экономические аспекты. Возможны издержки связанные с ...
• …

Исходя из этих характеристик, можно сделать вывод о том, что рынок RDF-топлива в РФ находится на стадии … своего жизненного цикла. При наличии …

1.6. Конкуренция со стороны товаров-заменителей

…

Часть 2. Конкурентный анализ на рынке RDF-топлива

2.1. Крупнейшие игроки на рынке 

Рынок RDF-топлива в России характеризуется … уровнем концентрации. Некоторые операторы на рынке имеют …% (индекс Херфиндаля — Хиршмана равен HHI = …; …  – …концентрированный рынок). 

К крупнейшим операторам рынка RDF-топлива в России относятся следующие компании.

2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов

Определим доли крупнейших конкурентов на рынке RDF-топлива в России. Рынок …, доли отдельных игроков рынка ... 

В качестве основы для расчета долей крупнейших конкурентов рынка были взяты данные по ... Источником данных для определения объема производства послужили … 

По оценке ГидМаркет, составленной по данным …, лидером рынка в 2022 г. стала компания АО «…», чья доля составила …%. На втором месте компания АО «…» с долей …%. …

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке RDF-топлива в РФ в 2022 г., %

2.3. Профили основных игроков

Рассмотрим профили крупнейших игроков рынка RDF-топлива в РФ.

АО «…»

…

Часть 3. Анализ производства RDF-топлива

3.1. Объем и динамика внутреннего производства RDF-топлива

На протяжении последних нескольких лет производство RDF-топлива в Российской Федерации ... Это происходит на фоне ...  

По оценке ГидМаркет, выполненной на основе данных …, объем внутреннего производства RDF-топлива в натуральном выражении в РФ в 2022 г. составил … тыс. т, …% по сравнению с 2021 г. 

В период 2028-2021 гг. наблюдается … внутреннего производства RDF-топлива: за 4 года данный показатель … тыс. т или …%. Такая тенденция связана с … на RDF-топливо из-за ... В 2022 г. заметен …

Для поддержания стабильного процесса сжигания альтернативного топлива на российских предприятиях цементной отрасли необходимо использование …

По расчету ГидМаркет, выполненному на основе …, объем внутреннего производства RDF-топлива в стоимостном выражении в РФ в 2022 г. составил … млн руб., … на …% по сравнению с 2021 г.

В период 2018-2021 гг. наблюдался … объёма внутреннего производства RDF-топлива: данный показатель … на …%. Такая тенденция связана с ... Рынок активно … и наращивания объемов производства RDF-топлива. В 2022 г. объем производства составил … млн руб., …% по сравнению с 2021 г. …

Рассмотрим динамику совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) RDF-топлива в России в 2018-2022 гг. В частности, просуммируем выручки следующих компаний-производителей: …

В данном случае можно наблюдать … динамику выручки ТОП-5 компаний-производителей RDF-топлива в рассматриваемом периоде: в 2019 г. показатели выручки компаний увеличились на …% по сравнению с 2018 г., в 2021 г. данный показатель увеличился на …% по сравнению с 2020 г. В 2022 г. показатель выручки увеличился на … млрд руб. или …% по сравнению с 2021 г. Данная тенденция связана не столько с наращиванием объемов производства, сколько с …

3.2. Сегментация производства RDF-топлива по регионам

Рассмотрим производство RDF-топлива по федеральным округам и субъектам РФ.

3.2.1. Производство по федеральным округам

Рассмотрим производство RDF-топлива по федеральным округам. 

...

В рамках анализа производства RDF-топлива по федеральным округам можно отметить, что в 2022 г. большая часть RDF-топлива производится в … ФО (… тыс. т), … Это обусловлено тем, что в данных федеральных округах находятся крупные …, оборудованные для …

3.2.2. Производство по субъектам РФ

Проанализируем производство RDF-топлива в разрезе субъектов РФ. В официальной статистике по большинству регионов ... 

Субъекты РФ по производству RDF-топлива представлены г. …, … областью, … областью, …

Представим динамику объемов производства по субъектам РФ в виде таблицы.

В 2020 г. заметен … объемов производства RDF-топлива  во всех областях РФ. В 2021 г. можно заметить рост объемов производства RDF-топлива в … области, …

Часть 4. Барьеры и драйверы рынка RDF-топлива

4.1. Барьеры, существующие на рынке RDF-топлива

К основным барьерам на рынке RDF-топлива можно отнести следующие:

…

4.2. Драйверы рынка RDF-топлива

Драйверами роста рынка RDF-топлива в долгосрочной перспективе являются:

…

4.3. Отрасли-потребители RDF-топлива или потенциальные отрасли-потребители RDF-топлива

В таблице ниже представлены предприятия, которые являются крупнейшими потребителями RDF-топлива в России.

По данным … на основании данных, предоставленных …, и результатов обсуждения … потенциальный объем потребления альтернативного топлива из отходов на территории Российской Федерации оценивается в … млн тонн в год. 

В результате первичного опроса предприятий цементной промышленности 28 предприятий, расположенных на территории Российской Федерации, выразили …

...

По данным таблицы 12 совокупный заявленный потенциал потребления альтернативного топлива из отходов составляет … тонн/год.

4.4. Проекты рынка RDF-топлива: реализуемые и планируемые к реализации

Законодательные инициативы по созданию производств RDF-топлива

Проекты по созданию и инвестированию производств RDF-топлива

Часть 5. Анализ потребления RDF-топлива

5.1. Динамика объема потребления RDF-топлива

Оценка объема потребления RDF-топлива на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета …

Как видно на диаграмме выше, потребление RDF-топлива … относительно высокими темпами на протяжении 2018-2021 гг., со … до … руб. на человека в год. При этом в 2020 г. зафиксирован …

… связан с реализацией значимых …

5.2. Анализ результатов проведенных тендеров на закупку в 2022 г.

…

Часть 6. Ценовой анализ 

Проведем ценовой анализ RDF-топлива в сравнении с различными видами топлива.

Исходя из данных таблицы 13 можно увидеть, что топливная составляющая, при использовании RDF-топлива, в расходах на теплоснабжение существенно ... 

Цементные заводы замещают RDF-топливом газ. Согласно расчетам … … кг RDF-топлива сопоставим с … м3 природного газа, по данным компании …

RDF-топливо состоит из высококалорийных фракций:

…

Теплотворная способность топлива RDF эквивалентна …

Влажность RDF-топлива не бывает ниже …%, а в холодное время превышает …%. Для использования топлива в цементной печи без потерь энергии на выделение воды, влажность топлива не должна превышать …%. Средняя цена на RDF-топливо … МДж и влажностью до …% в … области – до … руб./т. С ростом влажности потребители …

…

Замещение 1 тыс. м3 газа на … т RDF-топлива приводит к снижению расходов на …%.

Часть 7. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка RDF-топлива

… факторы инвестиционного климата рынка RDF-топлива в России доминируют над ... Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … баллов – … инвестиционный климат. 

Наиболее значимые положительные факторы. …

Наиболее значимые негативные факторы. …

Часть 8. Прогноз развития рынка RDF-топлива до 2027 г.

…

Часть 9. Рекомендации и выводы

…

---

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика объема рынка RDF-топлива в РФ, 2018-2022 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн, % к предыдущему году

Диаграмма 2. Динамика объема рынка RDF-топлива в РФ, 2018-2022 гг. в денежном выражении, млн руб.

Диаграмма 3. Выручка (нетто) от реализации RDF-топлива по федеральным округам в РФ 2022 гг., %

Диаграмма 4. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2014-2023 гг., млн чел., % к предыдущему году

Диаграмма 5. Динамика уровня безработицы в РФ, 2014-2022 гг., 2 квартал 2023 г., %

Диаграмма 6. Динамика реальных денежных доходов населения РФ, 2014-2022 гг., 2 квартал 2023 г., % к соответствующему периоду

Диаграмма 7. Динамика производства оборудования для обработки резины и пластмасс, 2018-2022 гг., млрд руб., % к предыдущему году

Диаграмма 8. Динамика ВВП РФ, 2015-2022 гг., 3 квартал 2023 гг., % к предыдущему году

Диаграмма 9. Динамика инфляции, 2018-2022 гг., 2 квартал 2023 г., %

Диаграмма 10. Динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2020-2023 гг., руб. за 1 доллар США

Диаграмма 11. Стадия жизненного цикла рынка RDF-топлива

Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке RDF-топлива в РФ в 2022 г., %

Диаграмма 13. Динамика объемов производства RDF-топлива в натуральном выражении в РФ за 2021-2022 гг., тыс. т, % к предыдущему году

Диаграмма 14. Динамика объемов производства RDF-топлива в стоимостном выражении в РФ за 2018-2022 гг., млн руб., % к предыдущему году

Диаграмма 15. Динамика совокупного объема выручки крупнейших производителей (ТОП-5) RDF-топлива в России, 2018-2022 гг., млрд руб., % к предыдущему году

Диаграмма 16. Динамика потребления RDF-топлива в денежном выражении, 2018-2022 гг., руб./чел., % к предыдущему году

Диаграмма 17. Прогноз объема рынка RDF-топлива в РФ, 2023-2027 гг., млн руб., % к предыдущему году

---

Таблицы

Таблица 1. STEP–анализ факторов, оказывающих влияние на рынок RDF-топлива в РФ

Таблица 2. Основные компании-участники рынка RDF-топлива в 2022 г.

Таблица 3. Профили компаний-участников рынка RDF-топлива в 2022 г.

Таблица 4. Основная информация об игроке рынка RDF-топлива №1

Таблица 5. Основная информация об игроке рынка RDF-топлива №2

Таблица 6. Основная информация об игроке рынка RDF-топлива №3

Таблица 7. Основная информация об игроке рынка RDF-топлива №4

Таблица 8. Основная информация об игроке рынка RDF-топлива №5

Таблица 9. Динамика производства RDF-топлива в РФ по федеральным округам 2018-2022 гг., тыс. т

Таблица 10. Динамика объемов производства RDF-топлива по субъектам РФ 2018-2022 гг., тыс. т

Таблица 11. Крупнейшие потребители на рынке RDF-топлива

Таблица 12. Перечень предприятий, которые выразили готовность осуществлять частичную замену традиционных энергоресурсов альтернативным топливом из отходов

Таблица 13. Сравнение стоимости различных видов топлива и экономический эффект от замены его на RDF-топливо

Таблица 14. Сравнение затрат на газ и RDF-топливо

Таблица 15. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка RDF-топлива

---