Анализ рынка разработки компьютерного программного обеспечения в России
Объект исследования
Объектом исследования является рынок разработки компьютерного программного обеспечения, который представлен в данном исследовании совокупным объемом выручки софтверных компаний в России.
Цель исследования
Анализ состояния рынка разработки компьютерного программного обеспечения в России, оценка объема рынка, анализ конкурентов, а также определение факторов, влияющих на рынок разработки компьютерного программного обеспечения
Содержание
Часть 1. Обзор российского рынка разработки компьютерного программного обеспечения
1.1. Определение и характеристики российского рынка разработки компьютерного программного обеспечения
1.2. Динамика объема российского рынка разработки компьютерного программного обеспечения, 2018-2022 гг.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
1.5. Структура рынка разработки компьютерного программного обеспечения по ФО
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке разработки компьютерного программного обеспечения в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
2.3. Профили основных игроков
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
3.3. Описание потребительских предпочтений
3.4. Ценовой анализ
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
Часть 5. Прогноз развития рынка разработки компьютерного программного обеспечения до 2027 г.
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
Отрывок из исследования
Часть 1. Обзор российского рынка разработки компьютерного программного обеспечения
1.1. Определение и характеристики российского рынка разработки компьютерного программного обеспечения
Рынок разработки компьютерного программного обеспечения представлен в данном исследовании совокупным объемом выручки софтверных компаний в России.
Новый толчок развития российский рынок ПО получил с введением в стране политики импортозамещения. За последнее десятилетие на территории России появилось достаточно большое количество новых ИТ-компаний, чей ... Однако имеющихся темпов роста ... Обеспечение развития российского рынка программного обеспечения – …
Основными участниками рынка являются компании-…
Являясь целостным, рынок разработки ПО состоит из нескольких ... Согласно классификации по степени взаимодействия с аппаратной частью компьютера программное обеспечение делится на три основные категории: …
1.2. Динамика объема российского рынка разработки компьютерного программного обеспечения, 2018-2022 гг.
Объем рынка разработки компьютерного ПО за 2018-2022 г. … на …% и по итогам 2022 г. составил … трлн руб.
Несмотря на … в денежном выражении, за вычетом инфляции объем рынка в 2022 г. …%. … произошло не только из-за ... В большей степени на … повлияло ... По данным …, если исключить показатели зарубежных игроков, то по всем остальным компаниям будет …
Диаграмма 1. Динамика объема рынка разработки компьютерного программного обеспечения, 2018-2022 гг., трлн руб.
1.3. Оценка степени влияния текущего кризиса на анализируемый рынок
Текущий кризис оказал значительное влияние на рассматриваемый рынок в России. Вот несколько ключевых последствий:
– Ряд стран …;
– Компании и специалисты столкнулись с …;
– В связи с ограниченными возможностями на внутреннем рынке …;
– Компании начали активнее искать …;
…
В итоге за 2022 г. значительно возросла … на рынке – с …% в 2021 г. до …% (их продажи в абсолютных величинах …% в рублях и на …% в долларах).
Резко снизилась … с …% в 2021 г. до …% по итогам 2022 г., а доля …
1.4. Структура рынка по виду оказываемых услуг в РФ
Основной объем компьютерного ПО разрабатывается для … рынка – …%.
Диаграмма 2. Структура рынка разработки компьютерного программного обеспечения по видам, 2022 г., %
1.5. Структура рынка разработки компьютерного программного обеспечения по ФО
Традиционно большая часть выручки от реализации услуг на рынке приходится компании, зарегистрированные в … федеральном округе. В 2022 г. доля … ФО составила …%, далее следует … с долей …% и … – …%.
1.6. Оценка текущих тенденций и перспектив развития исследуемого рынка
Специалисты выделяют следующие тенденции в развитии рынка разработки компьютерного ПО:
- Предприятия продолжают …;
- Поддержка …;
- Усиление …;
- Рост приоритета поддержки …;
- Рост важности отслеживания …;
- …
Среди перспектив на рынке ожидаются:
- Замещение …;
- Рост сегментов, которые сейчас …;
- Реализация отложенного ...
1.7. Оценка факторов, влияющих на рынок
Рассмотрим основные факторы, влияющие на рынок и, соответственно, на спрос.
- Экономические
ВВП РФ
…
Курс доллара
…
- Социальные
Численность населения
…
Реальные доходы населения
Динамика реальных доходов населения на протяжении 2014-2017 гг. населения отрицательная, так в 2014 г. реальные доходы снизились на …% относительно 2013 г., в 2015 г. – на …% относительно 2014, в 2016 г. – ситуация …
В 2018 г. реальные доходы населения показали …%, вместо прогнозируемых …%, что говорит об отсутствии роста …
По данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы россиян в 2020 г. сократились на …% по сравнению с 2019 г. Последствиями пандемии covid-19 и карантинных ограничений стали сокращение заработков россиян, перевод работников на неполный рабочий день, отправка в неоплачиваемые отпуска и увольнения. …
Реальные располагаемые доходы россиян в 2021 г. увеличились на …%. Пик роста доходов населения в 2021 г. был в 3 кв., когда показатель вырос на …% к аналогичному периоду 2020 г., однако в 4 кв. 2021 г. …
В целом за 2022 г. падение оценивается на уровне …% по сравнению с 2021 г. Это оказалось выше, чем ожидания …, которые прогнозировали снижение на …% в 2022 г.
…
По оценке …, за янв.-сен. 2023 г. реальные располагаемые доходы населения России выросли на …% в годовом сравнении.
…
Завершая оценку факторов воздействия на анализируемый рынок, обобщим ключевые из них в рамках STEP-анализа.
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок разработки компьютерного программного обеспечения
Со стороны факторов внешней среды рынок разработки компьютерного ПО России испытывает в большей степени … влияние. Среди основных положительных факторов можно выделить …
1.8. Анализ отраслевых показателей финансово-экономической деятельности
Валовая рентабельность показывает, сколько валовой прибыли приходится на единицу выручки. Служит оценкой экономической эффективности предприятия, ...
Валовая рентабельность рассматриваемой отрасли с 2023 г. несколько … средних значений по всем отраслям экономики России.
Рентабельность прибыли до налогообложения отражает долю от выручки, которая осталась на предприятии в качестве прибыли до налогообложения.
… составила …%, что на … п. п. … среднероссийских значений.
...
Текущая ликвидность характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства предприятия обеспечены текущими активами. Показывает, сколько рублей текущих активов приходится на единицу краткосрочных пассивов.
…
Значения коэффициента в сфере разработки компьютерного ПО находятся в ...
Более жестким критерием ликвидности является коэффициент абсолютной ликвидности. Он показывает, какая часть …
В 2018-2022 г. коэффициент в сфере разработки компьютерного программного обеспечения … нормативные значения, что свидетельствует о наличии ... В янв.-сен. 2023 г. коэффициент сократился … раз.
Деловая активность – это способность предприятия …
Средний срок оборота дебиторской задолженности в сфере разработки компьютерного ПО …, что является … тенденцией.
…
Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует …
В целом отмечается высокая …, компании располагают достаточными объемами …, которые могут быть направлены на ... Тем не менее в 2023 г. отмечается тенденция к сокращению …
Часть 2. Конкурентный анализ на рынке разработки компьютерного программного обеспечения в России
2.1. Крупнейшие игроки на рынке
Уровень качества разработки программного обеспечения в России общепризнанно ... Российские компании-разработчики программного обеспечения активно участвуют в …
В списке лидеров представлены организации, выполняющие разработку программного обеспечения, за исключением компаний, занимающихся …
Необходимо отметить, что ввиду высокой степени … рынка и низких … операторов в общей структуре рынка, список крупнейших операторов рынка может от года к году изменяться …
2.2. Доли на рынке крупнейших конкурентов
Лидером отрасли разработки компьютерного программного обеспечения в России является холдинг …, занимая …% рынка, далее следует … с долей …%, …
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке разработки компьютерного программного обеспечения в 2022 г., %
2.3. Профили основных игроков
…
На протяжении всего исследуемого периода совокупная выручка крупнейших операторов рынка демонстрирует ... Данный показатель за 2018–2022 гг. ... Изучение динамики совокупной выручки показательно с …
Часть 3. Анализ потребления
3.1. Оценка объема потребления услуг на душу населения
Оценка объема потребления услуг разработки компьютерного программного обеспечения на душу населения выполнена ГидМаркет из расчета отношения …
Объем потребления на протяжении всего периода показывает ... Только с 2018 г. по
2022 г. затраты на разработку ПО на душу населения выросли на …%.
3.2. Насыщенность рынка и предполагаемый потенциал рынка в России
…
3.3. Описание потребительских предпочтений
Основным критерием при выборе разработка является опыт … – … балла, Компаниям важно ведение проекта на протяжении …
Важным фактором является … – … балла. Заказчики при выборе компании также обращают внимание на признание …
Частая тенденция в выборе разработчика – нанять компанию, которая … – … балла. Использование опыта разработчика обойдется дешевле, чем …
…
Такие критерии как … на рынке не оказывают существенного влияния на выбор.
Диаграмма 16. Критерии выбора компании по разработке компьютерного программного обеспечения, 2023 г. баллы
3.4. Ценовой анализ
Стоимость услуг ежегодно ... Средний темп прироста в 2018-2021 гг. составил …%. В 2022 г. индекс потребительских цен вырос на …%, что стало …
Оценивать стоимость разработки в абсолютных величинах ...
Тем не менее, на основании средних зарплат в федеральных округах можно выделить среднюю стоимость часа работы со стороны работодателя, без учета налогов и прочих дополнительных расходов.
Дороже всего разработка в … федеральном округе за счет … – в среднем … тыс. руб./час.
...
Часть 4. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка
… факторы инвестиционного климата анализируемого рынка доминируют над … Комплексная оценка факторов инвестиционной привлекательности составляет … балла – … инвестиционный климат. Оценка инвестиционной привлекательности выполнена для компаний, рассматривающих возможность своего входа на рынок.
Наиболее значимые негативные факторы: …
Наиболее значимые положительные факторы: …
Часть 5. Прогноз развития рынка разработки компьютерного программного обеспечения до 2027 г.
…
Часть 6. Выводы о перспективности создания предприятий в исследуемой области и рекомендации действующим операторам рынка
…
Диаграммы
Диаграмма 1. Динамика объема рынка разработки компьютерного программного обеспечения, 2018-2022 гг., трлн руб.
Диаграмма 2. Структура рынка разработки компьютерного программного обеспечения по видам, 2022 г., %
Диаграмма 3. Структура рынка разработки компьютерного программного обеспечения по ФО, 2022 г., %
Диаграмма 4. Динамика ВВП РФ, 2014–окт. 2023 гг., % к прошлому году
Диаграмма 5. Помесячная динамика курса доллара США по отношению к рублю, 2018-2023 гг., руб. за 1 доллар США
Диаграмма 6. Динамика численности населения РФ, на 01 янв. 2015–2023 гг., млн чел.
Диаграмма 7. Динамика реальных доходов населения РФ, 2014–сен. 2023 гг., %
Диаграмма 8. Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода) в сфере разработки компьютерного программного обеспечения в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-сен. 2023 гг., %
Диаграмма 9. Текущая ликвидность (общее покрытие) в сфере разработки компьютерного программного обеспечения за 2018-сен. 2023 гг., раз
Диаграмма 10. Деловая активность (средний срок оборота дебиторской задолженности) в сфере разработки компьютерного программного обеспечения, за 2018-сен. 2023 гг., сут. дн.
Диаграмма 11. Финансовая устойчивость (обеспеченность собственными оборотными средствами) в сфере разработки компьютерного программного обеспечения, в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-сен. 2023 гг., %
Диаграмма 12. Доли крупнейших конкурентов на рынке разработки компьютерного программного обеспечения в 2022 г., %
Диаграмма 13. Динамика совокупного объема выручки крупнейших операторов рынка разработки компьютерного программного обеспечения (ТОП-5) в России, 2018-2022 гг., млрд руб.
Диаграмма 14. Объем потребления услуг на душу населения, 2018-2022 гг., руб./чел.
Диаграмма 15. Стадия жизненного цикла отрасли
Диаграмма 16. Критерии выбора компании по разработке компьютерного программного обеспечения, баллы
Диаграмма 17. Прогноз объема рынка разработки компьютерного программного обеспечения в 2023-2027 гг., трлн руб.
Таблицы
Таблица 1. STEP-анализ факторов, влияющих на рынок разработки компьютерного программного обеспечения
Таблица 2. Валовая рентабельность отрасли разработки компьютерного программного обеспечения в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-сен. 2023 гг., %
Таблица 3. Абсолютная ликвидность в сфере разработки компьютерного программного обеспечения в сравнении со всеми отраслями экономики РФ, 2018-сен. 2023 гг., раз
Таблица 4. Основные компании-участники рынка разработки компьютерного программного обеспечения в 2022 г.
Таблица 5. Основная информация об участнике №1 рынка разработки компьютерного программного обеспечения
Таблица 6. Основная информация об участнике №2 рынка разработки компьютерного программного обеспечения
Таблица 7. Основная информация об участнике №3 рынка разработки компьютерного программного обеспечения
Таблица 8. Основная информация об участнике №4 рынка разработки компьютерного программного обеспечения
Таблица 9. Основная информация об участнике №5 рынка разработки компьютерного программного обеспечения
Таблица 10. Индексы потребительских цен на рынке разработки компьютерного программного обеспечения по Российской Федерации в 2018-окт. 2023 гг., %
Таблица 11. Средние цены на рынке разработки компьютерного программного обеспечения по ФО, 2023 г. руб./час
Таблица 12. Оценка факторов инвестиционной привлекательности рынка разработки компьютерного программного обеспечения
Таблица 13. Прогнозные показатели развития экономики РФ
